一則2月23日由發(fā)改委發(fā)布的通知《關(guān)于改善電力運行調(diào)節(jié)促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導意見》，無意中將此前流傳的電改9號文已下發(fā)消息坐實，這也意味著，自去年6月份習近平總書記提出明確要求以來，中國進入新電改時代。
與2002年的電改5號文所不同，9號文試圖通過“放開兩頭，監(jiān)管中間”的市場化和政府監(jiān)管手段，催生一批電力上下游領(lǐng)域新“玩家”，構(gòu)建市場化主導的新法則的新生態(tài)圈，尋找一種循序漸進、逐漸化解的方式，最終實現(xiàn)破除電網(wǎng)壟斷頑疾的目的。
面對電改蛋糕，蠢蠢欲動者不乏電力產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)電大佬、電網(wǎng)三產(chǎn)公司、輸配電設(shè)備小企業(yè)、夾縫求生的新能源和節(jié)能服務(wù)企業(yè)等，簡單歸納為國企和社會資本，甚至還有外資企業(yè)。一場電改新“玩家”搶食蛋糕的好戲正在上演，形形色色、各有背景的投資者即將粉墨登場。然而鹿死誰手依然是個未知數(shù)。
而這或許正如中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖所言，電網(wǎng)公司的角色變化是本次電改的關(guān)鍵。原本靠“統(tǒng)購統(tǒng)銷”壟斷輸、配、售電三大環(huán)節(jié)的電網(wǎng)公司，能否不再吃電價差價呢?能轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;電力高速公路”只收取核定輸配費用嗎?而且電力交易機構(gòu)的性質(zhì)以及如何組織、運作，文件都沒有明確，因此還需要進一步細化。9號文的配套工作還有很多需要開展。
如今博弈仍將持續(xù)，電改進入“深水區(qū)”，電改新“玩家”又將何去何從?
抽芽
在某配電設(shè)備公司老總李強看來，9號文最大的亮點在于放開售電側(cè)市場和增量配電市場。這意味著很多能源資產(chǎn)重估的機會來了。每年萬億級新興售電市場和數(shù)千億增量配電市場的“超級大蛋糕”，已經(jīng)近在眼前。
一葉知秋，李強羨慕的是，第一個吃螃蟹者已經(jīng)誕生。
一則深圳市科陸電子科技股份有限公司(下稱科陸電子)于3月26日發(fā)布的公告稱，公司收購了深圳市深電能售電有限公司20%的股份，這個新面孔頓時引起了外界的關(guān)注。
去年11月25日，發(fā)改委將多方多次討論的電改方案上報給中央，直到3月16日才正式下發(fā)到相關(guān)企業(yè)。而深圳電價改革需求迫切，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)簡單，因此早在去年11月4日就被國家發(fā)改委敲定為輸配電價改革試點。
或許正是由于深圳有改革的基因，在電改方案處于各方猜測且未下發(fā)的階段，1月30日，深圳市深電能售電有限公司(下稱深電能公司)由江克宜在深圳悄然注冊成立，公司注冊資金僅為1000萬元，但在放開售電市場的電改政策下，作為第一個成立的民營售電企業(yè)，這種身份注定了公司和江克宜本人將備受關(guān)注。
江克宜對記者透露，他今年已從深圳供電局辭職，轉(zhuǎn)身創(chuàng)立了沒有任何國資背景的民營企業(yè)。目前仍在尋找國內(nèi)外長期的合作伙伴，也在招聘相關(guān)的技術(shù)人才和工作人員。
值得注意的是，公司幾大股東依次為：江克宜剛注冊成立的深圳市國電能投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股60%、比亞迪股份有限公司持股20%、科陸電子持股20%，其中科陸電子以配電設(shè)備生產(chǎn)銷售為主業(yè)。
而在科陸電子公告中披露，由于售電經(jīng)營許可證國家有關(guān)部門尚未開始向有關(guān)民營企業(yè)發(fā)放，所以深電能售電公司現(xiàn)階段還沒有領(lǐng)取，暫不能開展售電業(yè)務(wù)。售電經(jīng)營許可證的取得尚存在較大不確定性。
售電牌照到底何時下發(fā)，目前無從得知。而業(yè)內(nèi)人士表示，由于深圳作為試點走在全國最前端，第一張售電牌照很可能“花落”深圳的某售電企業(yè)，至于深電能公司能否成為第一個擁有售電牌照的民營企業(yè)至今無從知曉。
另外，業(yè)界的判斷則是，三年內(nèi)，第一批售電牌照可能從深圳、內(nèi)蒙古、云南、四川等試點或即將是試點的區(qū)域內(nèi)誕生。三年后，試點試錯成熟后逐漸向全國推廣。
無獨有偶，嗅覺敏銳的人并非江克宜一人，總部在北京的北京科銳配電自動化股份有限公司(下稱北京科銳，002350)董事長張新育在更早的時候便著手布局了。
記者從北京科銳公告中得知，因籌劃重大事項自3月6日停牌至3月20日開市再次停牌，至今公司股票仍在停牌當中。
而此前北京科銳動作頻頻。3月10日公告稱，為了進一步拓展電力服務(wù)業(yè)務(wù)，北京科銳收購鄭州開新電工有限公司30%的股權(quán)，成為后者的第二大股東。去年12月11日公告稱，北京科銳擬與鄭州開新電工有限公司等5家電力設(shè)備及服務(wù)公司合資，在鄭州市設(shè)立河南科銳電力設(shè)備運行維護有限公司，北京科銳是新成立公司的控股股東，持股50%，其他5家公司分別持股10%。
李強對經(jīng)濟觀察報透露，現(xiàn)在看來，國家將向社會資本放開新增的配電市場，河南科銳電力設(shè)備運行維護有限公司是張新育提早布的一步棋。至于新公司以后是否可以售電，目前還不明朗。記者在河南科銳電力設(shè)備運行維護有限公司的注冊信息中了解到，公司擬經(jīng)營范圍包括機械設(shè)備維修、電力技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等。
對比兩個擬吃螃蟹者的布局戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)，它們都與電網(wǎng)企業(yè)有著一定關(guān)聯(lián)，且兩者都試圖構(gòu)建配、售電垂直一體化的小型“國家電網(wǎng)”。這種看似偶然的巧合卻嚇退了一批毫無背景的民營企業(yè)，不過，目前來說，垂涎蛋糕的投資者依然很多，更多的“玩家”正在暗自籌備或觀望之中。
入場
當業(yè)內(nèi)專家質(zhì)疑方案未涉及電網(wǎng)壟斷頑疾時，已有大批來自多個領(lǐng)域、各種背景的投資者開始悄悄打探或籌備，試圖在新一輪電改中獲取分食“蛋糕”的機會，而新電改方案中勾勒的蛋糕，遠不止從電網(wǎng)企業(yè)中劃分出的那些，因為蛋糕將隨著“入場券”的不斷發(fā)放和參與者逐漸增多而不斷變大。
在秦海巖眼里，此次電改的最大亮點是放開售電側(cè)，這使占80%的工商業(yè)用電交易市場得以放開，受此利好，類似于電解鋁、鋼鐵等工商業(yè)用電成本將大幅下降。
江克宜和張新育看到的是，萬億新興售電市場和數(shù)千億配電市場的“超級大蛋糕”。
有關(guān)機構(gòu)測算，當前我國平均銷售電價為0.492元/千瓦時。2014年我國全社會用電量為5.52萬億千瓦時。簡單測算全國售電市場容量為2.72萬億元，如果剔除第一產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電后，市場容量約為2.3萬億元。而國家電網(wǎng)董事長劉振亞剛在“兩會”期間透露，今年電網(wǎng)投資預計將超5000億元，意味著電改所提的新增配電規(guī)模也頗為巨大。
李強坦言，售電牌照首先將成為各方爭奪的焦點之一，比如像電網(wǎng)三產(chǎn)公司、五大發(fā)電集團、地方電力國企、輸配電設(shè)備公司、地方高新區(qū)及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、節(jié)能服務(wù)公司、社會資本等各個領(lǐng)域的有實力企業(yè)會為此暗戰(zhàn)。
不過李強在嗅到機會的同時，更陷入了糾結(jié)之中。因為一個售電公司的創(chuàng)立運營，至少需要售電牌照、人才、管理、資金四項因素。一般的配電設(shè)備企業(yè)最頭疼的并非資金，而是前三項因素。
到底能否獲得售電牌照，李強對自己的公司沒有信心。他稱，像他這類沒背景的民營配電設(shè)備公司還可以通過參股方式間接獲取“入場券”，但是非常遺憾并未和深電能公司在同一地方，不然他一定會爭取參股。
李強認為，人才技術(shù)上的先天缺陷，民營企業(yè)進入后可通過高薪從電網(wǎng)公司挖過來，這不失為一種辦法。
而一位電力設(shè)計研究院的技術(shù)工程師告訴經(jīng)濟觀察報，接下來技術(shù)性人才勢必成為行業(yè)“香餑餑”。目前已有江克宜帶頭，從體制內(nèi)的電網(wǎng)公司辭職下海，接下來將會出現(xiàn)越來越多“江克宜”——或辭職創(chuàng)辦售電公司，或成為新興售電公司的高薪職業(yè)經(jīng)理人。
讓李強艷羨的是，作為吃螃蟹者，江克宜和張新育有著類似的優(yōu)勢。江克宜在成立深電能公司之前，其身份是南方電網(wǎng)旗下的深圳供電局輸電管理所主任，對售電的運營模式和當?shù)卣枨罅巳缰刚?。而張新育的北京科銳公司第二大股東是中國電力科學研究院，持股14.67%。
值得關(guān)注的是，2013年，北京科銳兩次中標國家電網(wǎng)共計5.16億元的配電設(shè)備招標項目。而且外界認為，中國電力科學研究院能為公司提供必要的信息、技術(shù)和人才支持，這正是其他民營企業(yè)所欠缺的。
隨著售電市場放開和新增配電市場放開，將出現(xiàn)民營獨資、國企獨資、民營參股國企、國企參股民營以及外資間接進入某些環(huán)節(jié)等各種形式的新生代公司。
關(guān)于外資企業(yè)到底能否進入分羹電改蛋糕，發(fā)改委經(jīng)濟體制綜合改革司高級官員王強日前在接受媒體采訪時表示，發(fā)改委正在起草一份電力行業(yè)準入“負面清單”，將列明哪些領(lǐng)域?qū)⑾拗仆赓Y企業(yè)進入。
隱憂
雖然在江克宜眼里，深電能公司僅是小公司，不希望被過多關(guān)注，但是面對新電改可能帶來的龐大蛋糕，分享主體正是無數(shù)社會資本和民營企業(yè)。所以，作為首個注冊成立的民營售電企業(yè)，江克宜的深電能公司的運營模式和命運便有著非同尋常的意義。而北京科銳在河南成立的新公司也是如此。
兩個吃螃蟹者此前均有著不一般的背景，這也讓很多民營企業(yè)不禁有些打退堂鼓。
業(yè)內(nèi)專家也對經(jīng)濟觀察報表示，雖然這是民營企業(yè)進入“分羹”，但是此次電改并未在體制頑疾上發(fā)力，僅在生態(tài)圈外圍動刀：售電多元化、交易中心相對獨立等目標，可能都因未涉及體制改革無法有效實質(zhì)性推進。后續(xù)甚至出現(xiàn)一些靠背景和關(guān)系的企業(yè)“分羹”蛋糕，發(fā)生權(quán)力尋租的事情。
早在2002年制定的上萬字“5號文”電改方案提出“廠網(wǎng)分開、主輔分離、輸配分開、競價上網(wǎng)”四步改革措施，彼時至今僅完成了第一步。于是多年下來，電網(wǎng)公司卻真的猶如“一張網(wǎng)”般橫亙在發(fā)電企業(yè)和電力用戶之間，形成獨買獨賣的格局，打破電網(wǎng)壟斷呼聲此起彼伏。
經(jīng)過激烈的博弈，此次電改方案的核心最終定為“三放開，一獨立，三強化”，即在2002年電改方案基礎(chǔ)上，在進一步完善政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開的基礎(chǔ)上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構(gòu)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃;推進交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行;繼續(xù)深化對區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國國情的輸配體制研究，進一步強化政府監(jiān)管;進一步強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃;進一步強化電力安全高效運行和可靠供應。
不過也有參與電改討論的權(quán)威人士對經(jīng)濟觀察報表示，目前來說，電改只能走到這一步，難以再向前了，而且拆分電網(wǎng)和調(diào)度獨立并非理想的改革之舉，新電改試圖通過市場化等機制培育新的生態(tài)圈，這不失為一種可以落地的好辦法。
2月23日，9號文第一個配套文件花落清潔能源，文件提出從年度電力電量統(tǒng)籌規(guī)劃、加強日常運行調(diào)節(jié)并充分運用利益補償機制、加強電力需求側(cè)管理三大途徑來促進清潔能源消納和發(fā)展，并多次提到“優(yōu)先預留”、“公平公正”、“優(yōu)先滿足”、“鼓勵發(fā)展”，表達了對風電、光伏等新能源的充分支持態(tài)度。
這讓多年消納難的夾縫中生存的新能源企業(yè)心里有了一絲期待，“公司在西部內(nèi)蒙古和新疆等地投資的大型地面電站，能否不再總是‘曬太陽’?”
平安證券能源金融部執(zhí)行總經(jīng)理王海生頗為心痛的是，一度電的綜合成本包括發(fā)電成本和輸配電成本，而對于光伏發(fā)電來說，發(fā)電成本僅占30%，其余70%都是輸配電成本，一度電從新疆輸送上海，火電輸送成本僅為0.2元左右，而光伏則是火電的5倍，輸送損耗是火電的4倍。如就地消納，則光伏發(fā)電成本將大大減少。但此前統(tǒng)一并入電網(wǎng)的強制政策成為了上述情形難以實現(xiàn)的一道坎。
不過王海生慶幸，分布式能源將會隨著售電側(cè)放開而迎來較大的利好。
不過，秦海巖坦言，文件有助于棄風棄光棄水等問題解決，但由于電網(wǎng)調(diào)度角色定位沒有根本改變，發(fā)電權(quán)益評價體系的建立就會遇到困難，所以“意見”在操作層面還有很多需解決的問題。再好的機制也無法解決深層次的體制問題，因此從本質(zhì)上進行體制改革是核心。
(應被采訪對象要求，李強為化名)
