停牌三個(gè)月的江蘇寶利瀝青股份有限公司昨晚公告稱，其擬以3.25億元的對(duì)價(jià)，收購(gòu)以鋼鐵、電力等行業(yè)的大氣污染治理為主營(yíng)業(yè)務(wù)的江蘇一同環(huán)保工程技術(shù)有限公司100%股權(quán)。由此，主營(yíng)為瀝青材料制造的寶利瀝青將進(jìn)入到環(huán)保領(lǐng)域。

據(jù)昨晚披露的預(yù)案顯示，寶利瀝青擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，購(gòu)買趙海浩、劉玲夫婦合計(jì)持有的一同環(huán)保100%的股權(quán)，并募集配套資金。一同環(huán)保100%股權(quán)交易作價(jià)預(yù)估為3.25億元，其中的2.2億，寶利瀝青將以發(fā)行股份的方式支付，即按7.43元/股的價(jià)格，向趙海浩、劉玲兩人合計(jì)發(fā)行2960.97萬(wàn)股股份。

而剩余1.05億元以現(xiàn)金支付，由寶利瀝青向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份、募集配套資金來(lái)獲得。

資料顯示，一同環(huán)保主要從事鋼鐵、電力等行業(yè)的大氣污染治理(煙氣除塵、脫硫、脫硝)、高頻高壓電源等節(jié)能減排領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、工程總承包以及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。2013年，一同環(huán)保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.82億元，凈利潤(rùn)2299.04萬(wàn)元。

交易完成后，一同環(huán)保將會(huì)作為寶利瀝青全資子公司，納入其財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。寶利瀝青2013年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，寶利瀝青2013年凈利潤(rùn)為9705萬(wàn)元。

  寶利瀝青表示，并購(gòu)原因主要是自身主營(yíng)業(yè)務(wù)較為單一，易受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及其他政策因素的影響。一同環(huán)保主要從事鋼鐵、電力等行業(yè)的大氣污染治理，此次并購(gòu)將優(yōu)化寶利瀝青的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓寬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍。此外，一同環(huán)保在此次交易中承諾，2014年、2015年、2016年的凈利潤(rùn)不低于3000萬(wàn)元、3500萬(wàn)元、4000萬(wàn)元。

來(lái)自：東方早報(bào)(上海)