中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求釋放、國(guó)家政策紅利凸顯、資本市場(chǎng)助推的機(jī)遇疊加期，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)孕育重大投資機(jī)遇。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部門，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅能促進(jìn)各工業(yè)行業(yè)的自動(dòng)化水平的提高，同時(shí)也能產(chǎn)生良好的技術(shù)溢出效應(yīng)，帶動(dòng)整個(gè)工業(yè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

一、行業(yè)發(fā)展概況

目前，各國(guó)均在將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為占領(lǐng)技術(shù)和市場(chǎng)制高點(diǎn)的重點(diǎn)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域。美國(guó)推行的“先進(jìn)制造伙伴計(jì)劃”中要求，通過(guò)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人重整美國(guó)制造業(yè)，開發(fā)基于移動(dòng)互聯(lián)新一代智能機(jī)器人。我國(guó)將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，提出要大力推進(jìn)自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、關(guān)鍵零部件等裝置的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。國(guó)內(nèi)工業(yè)大省都力求在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)搶占先機(jī)，沿海省市已在機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)投入和產(chǎn)業(yè)布局，初步形成了區(qū)域性的特色產(chǎn)業(yè)。遼寧省正在打造沈撫新城特色機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地;浙江省啟動(dòng)“機(jī)器換人”工程;廣東省重點(diǎn)發(fā)展多用途機(jī)器人;江蘇、上海等地也將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)推進(jìn)。未來(lái)5-10年，將是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。

二、行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

(一)國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

2013年，全球機(jī)器人銷量增加12%，達(dá)1781132臺(tái)，其中約70%銷往日本、中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó)。汽車行業(yè)、化工行業(yè)、塑膠行業(yè)及食品行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增加，電氣/電子行業(yè)機(jī)器人的安裝量也有所增加。2008-2013年期間，機(jī)器人安裝量年平均增長(zhǎng)率約為9.5%。汽車工業(yè)及電氣電子行業(yè)的發(fā)展是工業(yè)機(jī)器人安裝量強(qiáng)勁增長(zhǎng)的主要因素，此外，金屬加工、化工塑膠等行業(yè)需求量也迅速上升。

(二)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求從2010年開始激增，2013年，中國(guó)成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，占全球總份額的20%，機(jī)器人銷量為36560臺(tái)，至2014年銷量已達(dá)到56000臺(tái)。2008-2014年期間，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長(zhǎng)率為36%。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)主要集中在汽車、汽車零部件、家電、工程機(jī)械、石油化工等行業(yè)，其中汽車整車及零部件制造一直是工業(yè)機(jī)器人的最重要應(yīng)用領(lǐng)域。

三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

(一)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)　工業(yè)機(jī)器人行業(yè)具有一定的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度較高。汽車整車及零部件、家電、五金、門業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)是行業(yè)下游主要客戶，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，下游需求減緩，將影響到其對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線新建、改建、擴(kuò)建的積極性，進(jìn)而對(duì)本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。

(二)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的多以中小企業(yè)為主，尚未形成優(yōu)勢(shì)品牌。高端市場(chǎng)被具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較高技術(shù)水平的歐美、日本的擴(kuò)過(guò)巨頭企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)有能力承接大型項(xiàng)目和向客戶提供自動(dòng)化整體解決方案的企業(yè)不多。國(guó)內(nèi)行業(yè)整體處于發(fā)展期，面臨一定的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)人才流失風(fēng)險(xiǎn)

工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，需要掌握先進(jìn)系統(tǒng)控制軟件、裝備機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能及多學(xué)科的綜合性專業(yè)人才。同時(shí)，為行業(yè)客戶提供自動(dòng)化線整體解決方案時(shí)，還需要能夠精準(zhǔn)掌握客戶需求、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特征性能的，并且具備豐富項(xiàng)目管理和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的市場(chǎng)營(yíng)銷人才。上述類型人才需經(jīng)過(guò)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)多年沉淀、人才數(shù)量有限，未來(lái)隨著行業(yè)發(fā)展，人才競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，人才流失風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加大。

四、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

(一)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求釋放，市場(chǎng)潛力巨大

2014年我國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員的平均工資為51369元，較2005年的15934元，年平均增長(zhǎng)率約14%。廉價(jià)勞動(dòng)力逐漸變得“昂貴”，加之不斷上升的土地成本以及其他制造成本，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行，而引入工業(yè)機(jī)器人代替人工已被各國(guó)實(shí)踐證明為一條可行路徑。我國(guó)目前工業(yè)機(jī)器人使用密度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，離日本、韓國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距。韓國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國(guó)家，每一萬(wàn)名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量347臺(tái);日本次之，339臺(tái);德國(guó)位居第三，251臺(tái);中國(guó)僅為21臺(tái)，不及國(guó)際平均水平55臺(tái)的一半。目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在我國(guó)比例為6%，日本33%，美國(guó)16%，德國(guó)14%。中國(guó)是全球的制造大國(guó)，2014年中國(guó)制造業(yè)工人數(shù)量約為5000萬(wàn)，大致估計(jì)可以用大量機(jī)器人代替人的行業(yè)，如汽車、電子電氣、化工和食品等行業(yè)的工人數(shù)高達(dá)3000萬(wàn)。如果在2020年前后這些行業(yè)平均機(jī)器人密度按計(jì)劃達(dá)到每萬(wàn)人100臺(tái)，則大概需要30萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，加之與機(jī)器人配備的自動(dòng)化裝備，空間在3000億左右?！」I(yè)機(jī)器人行業(yè)具有一定的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度較高。汽車整車及零部件、家電、五金、門業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)是行業(yè)下游主要客戶，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，下游需求減緩，將影響到其對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線新建、改建、擴(kuò)建的積極性，進(jìn)而對(duì)本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。

(二)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的多以中小企業(yè)為主，尚未形成優(yōu)勢(shì)品牌。高端市場(chǎng)被具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較高技術(shù)水平的歐美、日本的擴(kuò)過(guò)巨頭企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)有能力承接大型項(xiàng)目和向客戶提供自動(dòng)化整體解決方案的企業(yè)不多。國(guó)內(nèi)行業(yè)整體處于發(fā)展期，面臨一定的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)人才流失風(fēng)險(xiǎn)

工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，需要掌握先進(jìn)系統(tǒng)控制軟件、裝備機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能及多學(xué)科的綜合性專業(yè)人才。同時(shí)，為行業(yè)客戶提供自動(dòng)化線整體解決方案時(shí)，還需要能夠精準(zhǔn)掌握客戶需求、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特征性能的，并且具備豐富項(xiàng)目管理和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的市場(chǎng)營(yíng)銷人才。上述類型人才需經(jīng)過(guò)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)多年沉淀、人才數(shù)量有限，未來(lái)隨著行業(yè)發(fā)展，人才競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，人才流失風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加大。

四、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

(一)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求釋放，市場(chǎng)潛力巨大

2014年我國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員的平均工資為51369元，較2005年的15934元，年平均增長(zhǎng)率約14%。廉價(jià)勞動(dòng)力逐漸變得“昂貴”，加之不斷上升的土地成本以及其他制造成本，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行，而引入工業(yè)機(jī)器人代替人工已被各國(guó)實(shí)踐證明為一條可行路徑。我國(guó)目前工業(yè)機(jī)器人使用密度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，離日本、韓國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距。韓國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國(guó)家，每一萬(wàn)名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量347臺(tái);日本次之，339臺(tái);德國(guó)位居第三，251臺(tái);中國(guó)僅為21臺(tái)，不及國(guó)際平均水平55臺(tái)的一半。目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在我國(guó)比例為6%，日本33%，美國(guó)16%，德國(guó)14%。中國(guó)是全球的制造大國(guó)，2014年中國(guó)制造業(yè)工人數(shù)量約為5000萬(wàn)，大致估計(jì)可以用大量機(jī)器人代替人的行業(yè)，如汽車、電子電氣、化工和食品等行業(yè)的工人數(shù)高達(dá)3000萬(wàn)。如果在2020年前后這些行業(yè)平均機(jī)器人密度按計(jì)劃達(dá)到每萬(wàn)人100臺(tái)，則大概需要30萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，加之與機(jī)器人配備的自動(dòng)化裝備，空間在3000億左右。