興源環(huán)境擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購(gòu)買吳劼等14名股東持有的中藝生態(tài)100%股權(quán)。其中,擬以32元/股的價(jià)格發(fā)行約2911萬(wàn)股股票的方式購(gòu)買中藝75%的股權(quán),并募集配套資金6.626億元,其中3.105億元為現(xiàn)金支付中藝25%的股權(quán),扣除發(fā)行費(fèi)用外剩余的募集資金將用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

中藝生態(tài)擁有多項(xiàng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)資質(zhì),公司業(yè)務(wù)延伸至水處理后端市場(chǎng)。中藝生態(tài)主要從事生態(tài)環(huán)境建設(shè)業(yè)務(wù),包括生態(tài)修復(fù)和園林綠化兩個(gè)方面,屬于公司在水處理、水環(huán)境治理項(xiàng)目的后端市場(chǎng)。中藝生態(tài)屬于城市園林綠化一級(jí)企業(yè),并擁有市政公用工程施工總承包一級(jí)、浙江省環(huán)境污染治理工程總承包服務(wù)能力評(píng)價(jià)證書(水污染治理甲級(jí)、生態(tài)修復(fù)甲級(jí))等資質(zhì)。公司與中藝生態(tài)的業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充,形成“水利工程建設(shè)+污水處理+生態(tài)修復(fù)+景觀優(yōu)化”的綜合服務(wù)能力,可為客戶提供全面系統(tǒng)的生態(tài)環(huán)境治理解決方案。

中藝股東簽對(duì)賭協(xié)議,承諾利潤(rùn)對(duì)應(yīng)15年13.5倍。中藝生態(tài)14年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.39億元、凈利潤(rùn)6991萬(wàn)元。收購(gòu)預(yù)案中披露15~17年的利潤(rùn)補(bǔ)償期里,吳劼等7個(gè)原始股東承諾0.92、1.15、1.44億元的凈利潤(rùn)承諾。其中,中藝董事長(zhǎng)吳劼以32.41%的持股比例,承擔(dān)了48.95%的對(duì)賭協(xié)議,對(duì)完成業(yè)績(jī)承諾信心強(qiáng)。評(píng)估定價(jià)12.42億元對(duì)應(yīng)估值13.5倍。

公司積極對(duì)外擴(kuò)張,轉(zhuǎn)型綜合環(huán)境與節(jié)能技術(shù)解決方案的提供商和服務(wù)商。15年6月,公司投資設(shè)立興源節(jié)能子公司,主營(yíng)有機(jī)廢氣、廢液的綜合處理和資源回收等。同月,受讓銀江環(huán)?？萍?1%股權(quán),獲得其節(jié)能、水處理等設(shè)備的制造能力。8月,公司出資4362萬(wàn)元收購(gòu)上海昊滄部分股權(quán)并增資,完成后持有其35%股份,增強(qiáng)環(huán)保業(yè)務(wù)信息化實(shí)力。9月,公司擬出資6,000萬(wàn)共同投資設(shè)立子公司,以充分利用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的廢水處理提標(biāo)改造技術(shù),拓展市場(chǎng),成為綜合環(huán)境與節(jié)能技術(shù)解決方案的提供商和服務(wù)商。

PPP訂單持續(xù)高增,在手總計(jì)85億元。Q3季度公司先后中標(biāo)吳興東部新城PPP 項(xiàng)目,簽訂安徽碭山、萊蕪雪野旅游區(qū)、安徽靈璧和福建詔安水環(huán)境治理領(lǐng)域的PPP 投資合作框架協(xié)議。截至目前總投資金額達(dá)到85億元。7月,子公司疏浚工程中標(biāo)浦江縣通濟(jì)橋水庫(kù)綜合整治一期工程項(xiàng)目,金額達(dá)8800萬(wàn)。10月,公司中標(biāo)臨海市括蒼等6座鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠BOT 及2座鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,金額約2.21億元,高額框架協(xié)議為公司未來(lái)增長(zhǎng)提供動(dòng)力及保證。