電改核心配套文件出臺在即，國家能源互聯(lián)網(wǎng)行動計劃亦將于年內出臺。本輪將出臺的配套文件預計將涉及建立電力交易市場、售電改革的實施方案、縮減發(fā)用電計劃和電力市場監(jiān)管等，均為影響未來電力體制改革走向的重要落地措施，用電側市場政策即將落地，將鼓勵上市公司加快并購開展業(yè)務，電力市場的建立也即將拉開大幕。我們從9月開始首先看好這一輪電改大行情，重點龍頭智光電氣、新聯(lián)電子、福能股份、中恒電氣、炬華科技、安科瑞將迎來爆發(fā)。

智光電氣：用電服務龍頭企業(yè)，廣東地區(qū)擁有深厚背景和資源優(yōu)勢，節(jié)能服務高增長

新聯(lián)電子：40萬存量用戶挖掘潛力深，年底運營平臺上線，明后年用戶增長放量

福能股份：成立售電公司并有望獲得福建省首張售電牌照，省內用電客戶資源豐富，對臺售電，國企改革、海上風電、核電、一帶一路等

中恒電氣：用電側多主題，最看好電改后依托互聯(lián)網(wǎng)平臺開展用電服務和通過儲能、充電樁等智能終端切入微網(wǎng)售電

炬華科技：電表主業(yè)優(yōu)秀，品牌+ODM鎖定近年的利潤表現(xiàn)，用電服務積極拓展，電改主題彈性大

安科瑞：電池管理系統(tǒng)可以應用儲能，電動汽車和儲能雙主題。