聚光科技8月11日晚間公告，公司擬以28.20元/股非公開發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股，募資總額不超過(guò)14.08億元，用于投資上海安譜實(shí)驗(yàn)科技股份有限公司55.58%的股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票8月12日復(fù)牌。

其中，公司擬以募集資金中的1.49億元受讓夏敏勇、江平合計(jì)持有的安譜實(shí)驗(yàn)45.53%的股權(quán)，并以募集資金中的8184.23萬(wàn)元對(duì)安譜實(shí)驗(yàn)增資。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有安譜實(shí)驗(yàn)55.58%的股權(quán);此外，11.77億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

安譜實(shí)驗(yàn)作為國(guó)內(nèi)最大的實(shí)驗(yàn)室用品提供商之一，在行業(yè)內(nèi)具有較高的影響力，具有良好的品牌形象、豐富和穩(wěn)定的產(chǎn)品渠道，完成了全國(guó)大部分地區(qū)的銷售覆蓋，是行業(yè)內(nèi)極少數(shù)具有平臺(tái)化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

公司表示，通過(guò)此次并購(gòu)，聚光科技將獲得國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室用品領(lǐng)域產(chǎn)品種類豐富、客戶資源廣泛的業(yè)務(wù)平臺(tái)，完善實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，全面提升聚光科技實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)平臺(tái)化能力與盈利能力，借助于安譜實(shí)驗(yàn)的業(yè)務(wù)平臺(tái)將加速聚光科技實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)向電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+等營(yíng)銷模式的轉(zhuǎn)型。

此次非公開發(fā)行對(duì)象為李凱、姚堯土、創(chuàng)毅無(wú)限擬設(shè)立的有限合伙企業(yè)。其中李凱系公司實(shí)際控制人之一王健的母親，姚堯土系公司實(shí)際控制人之一姚納新的父親。

分析認(rèn)為，2014年聚光科技主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成中，環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及運(yùn)維服務(wù)、工業(yè)過(guò)程分析系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、水利水務(wù)智能化系統(tǒng)和安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)收入占比分別為44.18%、26.71%、11.65%、11.19%和2.80%。

通過(guò)此次發(fā)行，聚光科技將獲得未來(lái)兩到三年的發(fā)展資金，彌補(bǔ)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與升級(jí)所面臨的資金短板。通過(guò)收購(gòu)安譜實(shí)驗(yàn)，可以完善聚光科技智慧環(huán)境業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，在業(yè)內(nèi)率先搭建集“檢測(cè)/監(jiān)測(cè)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算+咨詢+治理+運(yùn)維”業(yè)務(wù)于一體全套解決方案，逐步實(shí)現(xiàn)環(huán)境綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)型與升級(jí)。