過去的2014年是LTE元年，一方面，LTE建設(shè)帶動了對光纖光纜、光器件的海量需求，且倒逼固網(wǎng)升級，今年傳輸網(wǎng)、骨干網(wǎng)建設(shè)都保持了較快的速度。另一方面，隨著中國移動在去年底獲得固網(wǎng)牌照，成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，固網(wǎng)寬帶市場的競爭加劇，2015年市場隨之出現(xiàn)新的增長點(diǎn)。
流量的持續(xù)增長已經(jīng)使得運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)疲憊不堪。為了應(yīng)對大規(guī)模的流量，2014年100G DWDM系統(tǒng)已經(jīng)開始在國內(nèi)外大規(guī)模部署，2015年，運(yùn)營商將進(jìn)一步加快100GDWDM部署步伐。與此同時(shí)，超100G傳輸市場也有望在2015年啟動，部分運(yùn)營商展開小范圍的試點(diǎn)部署工作。另一個(gè)值得注意的焦點(diǎn)是，2015年，三大運(yùn)營商將繼續(xù)擴(kuò)大SDN商用范圍，大規(guī)模向傳送網(wǎng)滲透。
中國電信北京研究院副院長張成良就光通信的發(fā)展方向發(fā)表了自己的見解，他表示：“100G和SDN是時(shí)下最流行的兩大技術(shù)，勢必對光通信產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。”
邁入超100G WDM傳輸時(shí)代
100G時(shí)代引入的相干光通信技術(shù)開創(chuàng)了高速傳輸技術(shù)的新紀(jì)元，該項(xiàng)技術(shù)將是未來一段時(shí)間高速傳送技術(shù)發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)(包括400G甚至1T)，其調(diào)制碼型統(tǒng)一、相干檢測、軟判決FEC等特性將會使得該技術(shù)具有相對(40G系統(tǒng))較長的生命周期。“超100G WDM大容量高速傳輸是光通信領(lǐng)域目前的熱點(diǎn)技術(shù)，各大運(yùn)營商在2014年都開展了實(shí)驗(yàn)室的測試工作，對相關(guān)技術(shù)的可行性進(jìn)行了評估驗(yàn)證。”張成良分析說。
中國光通信芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2015年，100G WDM傳輸技術(shù)領(lǐng)域的熱點(diǎn)仍將是100G超長距(ULH)WDM傳輸，基于光電器件性能提升的第二代軟判決前向糾錯(cuò)(SD-FEC)技術(shù)的應(yīng)用，100G ULH WDM傳輸將無線電中繼傳輸距離延長至2000公里范圍。目前CCSA已經(jīng)完成了100G ULH WDM系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作，國內(nèi)運(yùn)營商已經(jīng)在長途骨干網(wǎng)的局部地區(qū)開始部署100G ULH WDM系統(tǒng)。
100G技術(shù)長期來看仍無法滿足中國干線網(wǎng)絡(luò)流量的快速增長需求。相比于100G WDM系統(tǒng)所提供的8T傳輸容量，400G可以提供16T到20T的傳輸容量，其應(yīng)用預(yù)期場景主要包括骨干網(wǎng)、大型本地網(wǎng)線路側(cè)和客戶側(cè)的需求、數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)交互的需求等。
據(jù)咨詢公司RHK預(yù)計(jì)，全球超100G市場在2014-2015年啟動，2015年將可能在運(yùn)營商干線網(wǎng)絡(luò)中的部分熱點(diǎn)區(qū)域首先部署，并且在2018年進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展階段。
目前，主要傳輸設(shè)備廠商已經(jīng)能夠提供400G傳輸設(shè)備以及400G方案，例如華為、阿朗、Ciena三家廠商已經(jīng)發(fā)布了基于400G技術(shù)的模塊，400G標(biāo)準(zhǔn)化工作也正在各標(biāo)準(zhǔn)化組織推進(jìn)，特別是負(fù)責(zé)制定400GE標(biāo)準(zhǔn)的IEEE 802.3bs工作組正式成立，標(biāo)志著400GE乃至整個(gè)400G相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)入快車道。
2014年國內(nèi)運(yùn)營商已經(jīng)開始了200G、400G、1T等超100G WDM系統(tǒng)的研究和試驗(yàn)，2015年規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。在“863”項(xiàng)目支持下，中國電信對400G和1T等多種信號速率的超100G WDM系統(tǒng)在多種光纖環(huán)境、多種組網(wǎng)條件下進(jìn)行了多次傳輸實(shí)驗(yàn)，在OFC和OECC等國際高水平學(xué)術(shù)會議上發(fā)表了多篇論文;2014年9～11月，中國電信對華為、阿朗等主流廠商的400G WDM系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室測試驗(yàn)證。中國移動在2014年上半年完成了400G實(shí)驗(yàn)室測試，包括4個(gè)設(shè)備廠家、4種類型光纖混合實(shí)驗(yàn)室測試。中國移動于2014年下半年啟動400G的現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)。運(yùn)營商這些試驗(yàn)表明對超100G WDM傳輸技術(shù)的濃厚興趣。
廠商并購重組成風(fēng)，營收大增
2014年是100G光模塊重要的一年。這一年國內(nèi)部分廠商100G光模塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國內(nèi)真正意義上完善了100G產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)于100G的產(chǎn)品重點(diǎn)落在了器件供應(yīng)上。在100G時(shí)代，優(yōu)勢的供應(yīng)商資源將成為企業(yè)競爭的重要優(yōu)勢，光通信產(chǎn)業(yè)并購重組之風(fēng)正在向上游蔓延。2015年，芯片、器件供應(yīng)商會顯得更為重要。
光器件產(chǎn)業(yè)極其分散，缺乏和設(shè)備商談判的話語權(quán)，行業(yè)整體利潤一直在微利和虧損之間掙扎。行業(yè)一直預(yù)測會發(fā)生“洗牌”，經(jīng)過前兩年的醞釀，終于小小的爆發(fā)。比較重大的并購重組包括：NeoPhotonics收購Emcore的可調(diào)諧波長激光器等業(yè)務(wù);Koch工業(yè)收購Oplink;MACOM宣布以2.3億美元現(xiàn)金收購磷化銦InP激光器供應(yīng)商BinOptics公司等;2013年2月，光迅科技收購丹麥PLC芯片制造商Ignis Photonyx，2014年11月，昂納攜香港APIL收購3SP的InP和GaAs芯片業(yè)務(wù);Finisar收購100G芯片供應(yīng)商U2t，為自己把握100G供應(yīng)商的優(yōu)勢資源;JDSU也分拆了光器件業(yè)務(wù)，并宣布要進(jìn)行收購。
JDSU 2015財(cái)年第一季度銷售收入為4.336億美元，超過之前4.05-4.25億美元的預(yù)期。其光通信業(yè)務(wù)銷售收入為1.671億美元，環(huán)比增長7.0%，同比下滑5.2%;其中100G傳輸產(chǎn)品銷售收入同比增幅高達(dá)77.2%。該公司去年9月份宣布將拆分為兩大行業(yè)領(lǐng)先的上市公司：SpinCo(新的CCOP)和NewCo(新的NE/SE/OSP)，JDSU預(yù)計(jì)確切拆分日期將在今年第三季度。
本土廠商也不寂寞，近兩年華為收購英國集成光子研究中心CIP，并購比利時(shí)硅光子技術(shù)開發(fā)商Caliopa;中興通訊1,400萬投資加拿大光集成廠商Enablence以獲得其TOSA/ROSA等光元器件產(chǎn)品的持續(xù)供應(yīng);還有成都、西安、江浙福等地區(qū)也涌現(xiàn)光電子集成芯片制造商。
不管是已經(jīng)完成的并購，還是傳聞，近年并購案頻發(fā)顯示了市場上競爭格局的多變，光通信設(shè)備巨頭們向更高端的產(chǎn)品線及技術(shù)集中，而國內(nèi)的企業(yè)也在通過并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等獲得更好的發(fā)展與支持，通過并購整合后的市場正在改變成本競爭格局。
