一、【節(jié)能減排望成“十三五”突破口 萬億金礦待享】
據(jù)媒體報(bào)道，環(huán)保部規(guī)劃財(cái)務(wù)司司長趙華林表示，預(yù)計(jì)今年上半年，我國能夠超額完成“十二五”減排的任務(wù)。上半年清潔能源的比例已占到17%，規(guī)劃到2020年清潔能源比例要占15%，預(yù)計(jì)可以提前完成。據(jù)環(huán)保部測算，“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會(huì)環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。
點(diǎn)評：我國工業(yè)領(lǐng)域耗能強(qiáng)度大、能源利用效率低下等諸多現(xiàn)狀使得工業(yè)節(jié)能成為我國節(jié)能減排戰(zhàn)役的主戰(zhàn)場。A股公司中，提供節(jié)能相關(guān)設(shè)備、工業(yè)節(jié)能工程建設(shè)以及節(jié)能服務(wù)的相關(guān)上市公司蘊(yùn)含投資潛力。如中材節(jié)能(603126)、華光股份(600475)、智云股份(300097)。
二、【脆弱情緒下滬指跌逾8% 國家隊(duì)該出手了】
27日，上證綜指收跌8.48%，為2008年以來最大單日跌幅。石油、保險(xiǎn)等權(quán)重板塊前期曾屢次護(hù)盤，當(dāng)日跌幅卻超過大盤，帶動(dòng)上證50指數(shù)創(chuàng)出本輪調(diào)整新低。滬深成交總額1.39萬億元，較前一日明顯縮量。
點(diǎn)評：A股已經(jīng)結(jié)束了第一波的急速超跌反彈期，開始進(jìn)入震蕩反彈期，投資者情緒不夠穩(wěn)定，一旦大跌會(huì)引發(fā)投資者恐慌性拋售。獲利盤回吐，進(jìn)一步惡化了局面。為了防止市場跌破救市前的最低點(diǎn)，國家救市資金或許會(huì)大量買入。但救市改變不了“高估值”這一致命的硬傷。
三、【證監(jiān)會(huì)：證金公司沒有退出 并將擇機(jī)增持】
近日一些媒體報(bào)道，猜測“國家隊(duì)”已經(jīng)撤出，不再救市了。對此，證監(jiān)會(huì)表示，這完全不符合事實(shí)，證金公司沒有退出，并將擇機(jī)增持，繼續(xù)發(fā)揮好穩(wěn)定市場的職能。另外，近期有一些個(gè)人大戶集中拋售股票，不排除存在惡意做空的可能。證監(jiān)會(huì)正組織力量對有關(guān)線索進(jìn)行核查，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)厲懲處。
四、【證監(jiān)會(huì)核查銘創(chuàng)、同花順 場外配資監(jiān)管持續(xù)】
證監(jiān)會(huì)表示，在前期對恒生網(wǎng)絡(luò)場外配資業(yè)務(wù)專項(xiàng)核查工作的基礎(chǔ)上，27日組織稽查力量赴上海銘創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司、浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司，進(jìn)一步核查有關(guān)線索，監(jiān)督相關(guān)方嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
證監(jiān)會(huì)此舉表明對于配資行業(yè)的監(jiān)管仍在繼續(xù)。目前場外配資活動(dòng)主要通過恒生公司HOMS系統(tǒng)、上海銘創(chuàng)和同花順系統(tǒng)接入證券公司進(jìn)行。三個(gè)系統(tǒng)接入的客戶資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)近5000億元，其中HOMS系統(tǒng)約4400億元，上海銘創(chuàng)約360億元，同花順約60億元。
不過也有媒體報(bào)道稱，目前有券商已經(jīng)啟動(dòng)接入外部信息系統(tǒng)工作，證券業(yè)協(xié)會(huì)將從8月份開始接受證券公司外部接入信息系統(tǒng)評估認(rèn)證申請。這也意味著一旦評估認(rèn)證申請獲通過，8月份市場合規(guī)賬戶將可入場。
五、【多家銀行排查股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn) 或?qū)η捌谶^高質(zhì)押率進(jìn)行收口】
據(jù)媒體報(bào)道，從6月末到7月份，多家銀行自總行層面布置各分行和總行營業(yè)部，對股權(quán)質(zhì)押授信情況進(jìn)行緊急風(fēng)險(xiǎn)排查。“表內(nèi)外授信都要查，流通股和限售流通股都要查，質(zhì)押率、警戒線、補(bǔ)倉線、追加擔(dān)保措施都要上報(bào)得很細(xì)。”存量貸款排查后，估計(jì)會(huì)對前期過高質(zhì)押率進(jìn)行收口，補(bǔ)設(shè)或提高警戒線、補(bǔ)倉線。
六、【暑期旅游旺季到來 在線旅游市場滲透率提升】
7月份以來暑期旅游逐步進(jìn)入高峰期，攜程等行業(yè)巨頭紛紛推出促銷活動(dòng)，通過消費(fèi)模式的培養(yǎng)，進(jìn)一步提升在線旅游市場滲透率。數(shù)據(jù)顯示，2014年我國在線旅游市場規(guī)模達(dá)到3077.9億元，較2013年增長39.61%，市場滲透率為9.2%。預(yù)計(jì)2018年在線旅游規(guī)模將達(dá)8000億元，市場占比進(jìn)一步提升。近日旅游局局長李金早表示，上半年全國實(shí)際完成旅游投資3018億元，同比增長28%，比固定資產(chǎn)投資增速高17個(gè)百分點(diǎn)。
點(diǎn)評：旅游業(yè)的快速發(fā)展，對我國內(nèi)需增長起到重要支撐作用，2014年旅游產(chǎn)業(yè)對GDP綜合貢獻(xiàn)已超過10%。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，旅游業(yè)將迎來萬億級(jí)市場，在線旅游作為互聯(lián)網(wǎng)+的重要組成部分，市場滲透率有望大幅提升?？申P(guān)注中青旅(600138)、號(hào)百控股(600640)。
七、【機(jī)器人十三五規(guī)劃或年內(nèi)發(fā)布 企業(yè)攜手巨頭占先機(jī)】
《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)完成初稿，有望在年底前發(fā)布。據(jù)工信部人士透露，《規(guī)劃》提出了今后五年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向，包括加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和共性技術(shù)研究、提升自主品牌機(jī)器人和關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化能力、推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用示范、建立完善機(jī)器人的試驗(yàn)驗(yàn)證和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等。
點(diǎn)評：目前我國精密減速機(jī)、控制器、伺服系統(tǒng)以及高性能驅(qū)動(dòng)器等機(jī)器人核心零部件大部分依賴進(jìn)口，而這些零部件占到整體生產(chǎn)成本70%以上，國產(chǎn)替代空間巨大，與國際領(lǐng)先企業(yè)有技術(shù)合作的公司將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。可關(guān)注亞威股份(002559)、上海機(jī)電(600835)。
八、【豬價(jià)上漲引發(fā)“搶豬”潮 行業(yè)景氣度持續(xù)提升】
27日全國豬價(jià)整體仍呈小幅上漲態(tài)勢，全國生豬均價(jià)17.36元/公斤，較上周五漲0.15元/公斤，其中價(jià)格最高的福建地區(qū)均價(jià)已達(dá)19元/公斤，浙江、廣東也超過18.6元/公斤。由于南方豬源偏緊，養(yǎng)殖戶惜售心理嚴(yán)重，部分地區(qū)經(jīng)銷商出現(xiàn)搶豬現(xiàn)象，進(jìn)一步加劇了漲勢，預(yù)計(jì)本周全國生豬均價(jià)將突破18元/公斤。
點(diǎn)評：業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，此輪豬價(jià)上漲并維持高位至少可持續(xù)到明年春節(jié)前，8月中旬以及12月中旬有望達(dá)到上一輪豬周期峰值20元/公斤。同時(shí)，由于“僵尸肉”事件影響凍肉消費(fèi)、前期豬價(jià)下跌時(shí)間過長幅度過深導(dǎo)致養(yǎng)殖戶徹底退出等因素，豬價(jià)高位運(yùn)行時(shí)間或持續(xù)兩年以上，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。可關(guān)注唐人神(002567)、正邦科技(002157)。
九、【工信部提高錫和鎢行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)】
工信部編制《錫行業(yè)規(guī)范條件》(征求意見稿)以及《鎢行業(yè)規(guī)范條件》(征求意見稿)。征求意見稿提出，錫、鎢礦山、冶煉項(xiàng)目應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、本地區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、重金屬污染防治規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。嚴(yán)禁在風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、飲用水水源保護(hù)區(qū)、非工業(yè)規(guī)劃建設(shè)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域和其他需要特別保護(hù)的區(qū)域內(nèi)新建項(xiàng)目。
點(diǎn)評：法規(guī)的頒布實(shí)施，將提高錫和鎢行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，利好行業(yè)龍頭企業(yè)，如錫業(yè)股份(000960)、廈門鎢業(yè)(600549)等。
十、【能源局發(fā)布智能電能表系列標(biāo)準(zhǔn)】
能源局近日批準(zhǔn)發(fā)布了《智能電能表功能規(guī)范》等8項(xiàng)智能電能表標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推動(dòng)我國智能電能表技術(shù)發(fā)展，提升智能電能表安全防護(hù)、防竊電、抗強(qiáng)磁干擾等技術(shù)水平，為智能電網(wǎng)建設(shè)提供重要的技術(shù)支撐。
點(diǎn)評：智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端，它已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的電能表，智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能，智能電表代表著未來節(jié)能型智能電網(wǎng)最終用戶智能化終端的發(fā)展方向。可關(guān)注新聯(lián)電子(002546)、新天科技(300259)、三星電氣(601567)等。
十一、【期指集體跌停 市場情緒悲觀】
周一，期指低開后一路震蕩下跌，臨近收盤加速跳水，滬深300和中證500 所有合約全部跌停。截至收盤，IF1508合約下跌405.2點(diǎn)至3647.8點(diǎn)，當(dāng)日增倉3105手至6.3萬手，成交量較前日小幅下降;IC1508收報(bào)7341.4點(diǎn)，重挫815.6點(diǎn)，當(dāng)日增倉257手至1.21萬手。中金所持倉報(bào)告表明，期指IF前20名多頭席位合計(jì)增持多單2796手至56426手，前20名空頭席位增持空單3259手至71221手。其中，中信期貨席位當(dāng)日減持多單2718手，同時(shí)增加空單657手，以11600手排名空頭榜首位。從技術(shù)上看，周一期指下跌時(shí)一度伴隨巨量增倉，收盤三大期指也都出現(xiàn)了增倉，說明市場拋壓較重。同時(shí)，期指維持較高貼水，市場情緒仍悲觀。
十二、【中國股市大跌 全球市場承壓】
中國股市下跌令全球市場承壓，股票與大宗商品期貨等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到拋售，美聯(lián)儲(chǔ)即將召開的貨幣會(huì)議受到關(guān)注。
道指跌0.73%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.58%，納指跌0.96%。中國概念股普跌，20支股票跌幅超過5%，百度財(cái)報(bào)不及預(yù)期盤后重挫逾8%。
泛歐績優(yōu)600指數(shù)下挫2.2%，德國DAX指數(shù)跌2.51%，法國CAC 40指數(shù)跌2.5%，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.1%。
美油9月主力原油合約跌1.6%，收47.39美元/桶;美國期金漲1%，報(bào)1096.4美元/盎司;倫交所三個(gè)月期銅跌1.4%，報(bào)5188美元/噸，創(chuàng)6年來最低收盤位。
要聞回顧
1、路透報(bào)道稱證金公司近日已歸還部分商業(yè)銀行同業(yè)貸款，但據(jù)多位熟知內(nèi)情的機(jī)構(gòu)人士表示，證金只是把明顯富余的錢還一部分，和退出是兩回事。
2、恒生電子辟謠：HOMS系統(tǒng)未被關(guān)閉端口。
3、能源局預(yù)計(jì)今年全年用電量同比增長3%左右，較上半年的1.3%有所加速。
4、工信部發(fā)布工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目指南，重點(diǎn)針對智能制造和互聯(lián)網(wǎng)+等領(lǐng)域。
5、多位受訪分析人士認(rèn)為豬肉漲價(jià)推升CPI上漲有限，未來幾個(gè)月貨幣政策不會(huì)收緊。
6、充電國標(biāo)有望8月正式發(fā)布。
7、京津冀交通一體化總體規(guī)劃即將發(fā)布。
8、金運(yùn)激光、依米康、西南證券、藍(lán)英裝備等多家上市公司涉違規(guī)減持遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
9、中國向美日出口稀土量大幅增長，價(jià)格下跌超30%。
10、全國碳排放權(quán)交易市場明年啟動(dòng)。
