中國天楹7月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬募集資金不超過9.14億元，用于垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)、建筑垃圾資源化利用項目、環(huán)保工程項目技改及擴(kuò)產(chǎn)、設(shè)計研發(fā)以及償還借款。公司股票于17日起復(fù)牌。

根據(jù)公告，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過4500萬股公司股票，發(fā)行價格不低于20.31元/股。募集資金扣除發(fā)行費用后將用于延吉垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)、南通市區(qū)建筑垃圾資源化利用項目、環(huán)保工程技改及擴(kuò)產(chǎn)項目、設(shè)計研發(fā)中心升級項目、償還借款。

延吉垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)擬投入募集資金3.65億元，預(yù)計建設(shè)期為兩年。該項目為特許經(jīng)營BOT項目，特許經(jīng)營期30年。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年收入6054.33萬元，投資回收期12.27年。公司期望通過延吉項目的建設(shè)和運營在東北區(qū)域建立垃圾焚燒發(fā)電中心，復(fù)制“啟、如、海”區(qū)域的成功發(fā)展。

南通市區(qū)建筑垃圾資源化利用項目擬投入募集資金7913.14萬元，為特許經(jīng)營BOT 項目，特許經(jīng)營期12 年。項目預(yù)計建設(shè)期兩年，分兩期建設(shè)。預(yù)計達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)年收入6500萬元、年利潤總額1951萬元。投資回收期7.03年。

環(huán)保工程技改及擴(kuò)產(chǎn)項目擬投入募集資金1.5億元，擴(kuò)建環(huán)保工程項目以擴(kuò)大環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)產(chǎn)能。預(yù)計建設(shè)期1年，達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)年收入4.08億元、年利潤總額1.04億元，投資回收期3.7年。

設(shè)計研發(fā)中心升級項目擬投入募集資金5000萬元，公司擬提升研發(fā)實力，擴(kuò)大公司研發(fā)規(guī)模，并逐步擴(kuò)大研發(fā)力度，以適應(yīng)公司成為全產(chǎn)業(yè)鏈的廢棄物處理專業(yè)企業(yè)的目標(biāo)。

另外，公司擬以2.7億元用于償還借款，以完善公司資本結(jié)構(gòu)，降低利息支出及財務(wù)風(fēng)險。

中國天楹主營業(yè)務(wù)是以 BOO、BOT 方式投資、建設(shè)和運營城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)保成套設(shè)備。自2014年上市以來，公司垃圾處置規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前生活垃圾日處理規(guī)模已達(dá)到5600噸/日。同時，公司垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備業(yè)務(wù)量迅速增長;公司計劃向建筑垃圾、餐廚垃圾、工業(yè)垃圾資源利用等更多領(lǐng)域滲透。

公司表示，募投項目的實施，有利于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，使業(yè)務(wù)規(guī)模及技術(shù)研發(fā)實力得到進(jìn)一步提高，有利于進(jìn)一步提升公司可持續(xù)盈利能力和核心競爭力。