昨日有媒體報道稱，從國家電網(wǎng)公司獲悉，山西晉北-江蘇南京±800千伏特高壓直流輸電工程29日開工。該工程投資162億元，6月獲發(fā)改委核準，計劃2017年建成投運。這是今年以來開工的第四條特高壓工程。

渤海證券認為，在大盤強力調(diào)整背景下仍然承壓較重，建議投資者采取防御戰(zhàn)略，放棄漲幅較高的題材概念股，持有具有切實業(yè)績支撐的、所在行業(yè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的個股，并提醒投資者關注電改、國企改革的優(yōu)質(zhì)標的。推薦：百利電氣、大連電瓷、積成電子、匯川技術及大洋電機。

據(jù)介紹，晉北-江蘇工程途經(jīng)山西、河北、河南、山東、安徽、江蘇6省，新建晉北、南京2座換流站，換流容量1600萬千瓦，線路全長1119公里，工程投資162億元，其中輸變電裝備制造產(chǎn)值118億元，于2015年6月獲得國家發(fā)改委核準，計劃于2017年建成投運。

晉北-江蘇工程是納入國家大氣污染防治行動計劃的重點輸電通道，工程將全面采用我國自主研發(fā)的特高壓直流輸電技術和裝備。建成后將促進山西煤炭、風能資源開發(fā)與外送，目前，山西火電裝機已達到5500萬千瓦，并網(wǎng)風電裝機達到500萬千瓦，預計未來5年晉北新投產(chǎn)火電1500萬千瓦，新投產(chǎn)風電等新能源780萬千瓦。

作為“西電東送、北電南供”的重要工程，晉北-江蘇工程是山西首條特高壓直流工程，也是落地江蘇的第二條特高壓直流工程。根據(jù)投資估算，該工程將增加輸變電裝備制造業(yè)產(chǎn)值118億元，直接帶動電源及相關投資655億元，每年拉動GDP增長52億元。

目前，國家電網(wǎng)已累計建成“三交四直”特高壓工程，在建“四交三直”特高壓工程，在運在建特高壓輸電線路長度超過2.2萬公里，變電(換流)容量超過2.3億千伏安(千瓦)，累計送電超過3300億千瓦時。

根據(jù)規(guī)劃，國網(wǎng)山西省電力公司參與建設的特高壓工程包括1000千伏蒙西—天津南、1000千伏榆橫—濰坊和±800千伏山西—江蘇“兩交一直”，配合協(xié)調(diào)的特高壓工程包括1000千伏蒙西—長沙、±800千伏寧東—浙江等“兩交四直”，這9個項目使山西成為特高壓建設的主戰(zhàn)場。

國家電網(wǎng)表示，隨著后續(xù)“五交八直”特高壓工程的加快推進，新增特高壓電網(wǎng)投資將達到4500億元，帶動電源和相關產(chǎn)業(yè)投資1.7萬億元。

申萬宏源研報認為，隨著國家能源局12條大氣污染防治輸電通道建設推進，以及今年國網(wǎng)“六交八直”特高壓規(guī)劃的落地，預計今年交、直流特高壓招標及開工項目總數(shù)將遠超2014年，特高壓相關設備龍頭公司將受益。

特高壓電網(wǎng)建設進入全面提速的新階段，無疑將為電力設備企業(yè)帶來大量訂單。平高電氣、許繼電氣、特變電工、中國西電、大連電瓷、金利華電等相關特高壓電力設備龍頭有望受益。

在特高壓投資中，設備投資約占45%，其中，變壓器占設備投資約30%，GIS約占25%，互感器約占10%。GIS市場目前被平高電氣、中國西電、東北電氣3家壟斷，其中平高電氣作為特高壓GIS主要生產(chǎn)商，目前市場份額已經(jīng)達到40%-50%。在變壓器市場中，中國西電、保變電氣和特變電工各占約 1/3的招標份額。

近期已經(jīng)有多家公司公告中標國家電網(wǎng)特高壓訂單。東方鐵塔5月4日公告，在國家電網(wǎng)公司2015年的兩次招標活動中，公司均有中標，合計中標金額約1.36億元，占公司2014年經(jīng)審計營業(yè)收入的13.63%。大連電瓷此前公告，中標錫盟-山東1000千伏交流特高壓輸電線路工程瓷絕緣子集中招標，金額約為9370萬元，占公司2013年度營業(yè)總收入的15.03%。