1、公司繼續(xù)實施資本市場非公開發(fā)行工作。2014年12月25日，中國證監(jiān)會以《關于核準北京首創(chuàng)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，核準了公司非公開發(fā)行不超過332，475，700股新股。2015年1月公司完成發(fā)行工作，發(fā)行價格為9.77元/股，發(fā)行數量為210，307，062股，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣2，012，839，995.74元。本次發(fā)行新增股份已于2015年1月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。2015年3月4日完成注冊資本變更登記，注冊資本由2，200，000，000元人民幣變更為2，410，307，062元人民幣。
2、公司第六屆董事會2015年度第三次臨時會議審議通過了《關于公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的議案》，同意公司以募集資金人民幣628，408，795.09元置換預先己投入募投項目的等額自籌資金。
3、公司2015年度第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司發(fā)行2015年第一期超短期融資券的議案》，同意公司申請注冊發(fā)行2015年第一期超短期融資券，注冊總額為30億元人民幣，擬發(fā)行超短期融資券的期限為不超過270天，利率按照市場情況確定，募集資金主要用于補充公司營運資金和置換貸款，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準。
4、公司2015年度第四次臨時股東大會審議通過了《關于首創(chuàng)(香港)有限公司發(fā)行私募債的議案》，同意公司下屬全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司發(fā)行私募債1億美元，期限為三年，利率根據發(fā)行時的香港債券市場情況確定，本次私募債已于4月24日在香港市場成功發(fā)行，綜合成本為4.6%。
5、公司第六屆董事會2015年度第二次臨時會議審議通過了《關于公司投資山西省運城市臨猗縣第二污水處理廠項目的議案》，同意公司以“建設—運營—移交”的方式投資山西省運城市臨猗縣第二污水處理廠項目，并向全資子公司臨猗首創(chuàng)水務有限責任公司增加注冊資本3，500萬元人民幣，增資完成后，臨猗首創(chuàng)水務有限責任公司注冊資本為10，190萬元人民幣，公司仍持有其100%股權;項目規(guī)模4萬噸/日，特許經營期限為30年(自本項目開始商業(yè)運營日起計)。
6、公司第六屆董事會2015年度第五次臨時會議審議通過了《關于公司投資河北省衡水市冀州地表凈水廠工程一期項目的議案》，同意公司以“建設—運營—移交”的方式投資河北省衡水市冀州地表凈水廠工程一期項目，一期項目規(guī)模5萬噸/日，特許經營期限為30年(不含建設期)。公司與河北建設集團有限公司在當地合資設立項目公司冀州中誠水務有限公司負責本項目的投資、建設及運營，項目公司注冊資本3，800萬元人民幣，其中公司出資3，420萬元，持有其90%股權，河北建設集團有限公司出資380萬元，持有其10%股權。
7、公司第六屆董事會2015年度第四次臨時會議審議通過了《關于公司收購武漢伊高水務有限公司100%股權的議案》，同意公司以426萬元收購武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務有限公司100%股權，在完成武漢伊高水務有限公司工商變更后，向其繳納認繳出資2，750萬元。截止到本報告披露日，本次收購的評估報告已按照國有資產管理程序完成報備手續(xù)。截止到本報告披露日，武漢伊高水務有限公司已完成工商變更。
8、公司第六屆董事會2015年度第五次臨時會議審議通過了《關于公司投資浙江省余姚市農村生活污水治理工程項目的議案》，同意公司采用“政府和社會資本合作模式”投資浙江省余姚市農村生活污水治理工程項目，該項目包括①農村生活污水處理廠站和終端處理設施、②農村生活污水收集管網設施兩部分，項目涉及余姚市域范圍內的農村生活污水收集、處理，設計規(guī)模約8.6萬噸/日(不包括已建和在建的行政村和自然村);公司與余姚市城市建設投資發(fā)展有限公司共同組建項目公司余姚首創(chuàng)污水處理有限公司(最終名稱以工商注冊為準)負責本項目的投資、建設及運營，項目公司注冊資本20，000萬元人民幣，其中公司出資18，000萬元，持有其90%股權，余姚市城市建設投資發(fā)展有限公司出資2，000萬元，持有其10%股權。
9、公司下屬全資子公司北京水星投資管理有限責任公司于2015年2月10日與北京九久清源科技有限公司、北京安潔投資管理有限公司、北京思清源生物科技有限公司簽訂了《關于北京思清源生物科技有限公司增資協(xié)議書》，以增資方式對北京思清源生物科技有限公司(以下為“思清源”)增資700萬元取得思清源51%股權;截止到本報告披露日，思清源已完成工商變更并將公司名稱變更為“北京首創(chuàng)清源環(huán)境科技有限公司”。
10、公司2015年度第二次臨時股東大會審議通過了《關于首創(chuàng)(香港)有限公司開展BCG NZ Investment Holding Limited公司并購工作及簽署股權轉讓框架協(xié)議的議案》，同意公司下屬全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司開展由北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司之全資子公司首創(chuàng)華星國際投資有限公司持有的BCG NZ Investment Holding Limited公司股權并購工作;待完成標的公司的審計、估值工作，且各方完成相關審批程序后，再次上報公司董事會進一步審議。
11、公司2015年度第三次臨時股東大會審議通過了《關于修訂<北京首創(chuàng)股份有限公司公司章程>的議案》和《關于修訂<北京首創(chuàng)股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》，修訂后的《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》已刊登在上海證券交易所網站。
12、公司申報的“畜禽養(yǎng)殖廢水處理一體化設備研發(fā)及示范應用”課題實施方案于2015年1月通過論證，成功列入2015年北京市科技計劃課題。
另附：
第六屆董事會2015年度第六次臨時會議決議公告
北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2015年度第六次臨時會議于2015年4月23日以專人送達的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，2015年4月29日以通訊方式召開第六屆董事會2015年度第六次臨時會議。應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：
一、審議通過《公司2015年第一季度報告全文和正文》
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
二、審議通過《關于公司投資北京市延慶縣城西再生水廠項目的議案》
1、同意公司以“建設——運營——移交”(即BOT)的方式投資北京市延慶縣城西再生水廠項目，項目規(guī)模為一期4萬噸/日;
2、同意公司下屬控股子公司北京龍慶首創(chuàng)水務有限責任公司增加注冊資本7，600萬元人民幣，負責本項目的投資、建設及運營，其中公司向其增資4，430萬元人民幣，增資完成后仍持有其58.30%股權;公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司向其增資3，170萬元，增資完成后仍持有其41.70%股權;
3、授權公司總經理簽署相關法律文件。
詳見公司臨2014-048號公告。
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
● 投資標的名稱：北京市延慶縣城西再生水廠項目。
● 投資金額和比例：項目預估總投資為19，100萬元;公司控股子公司北京龍慶首創(chuàng)水務有限責任公司擬增加注冊資本7，600萬元人民幣，負責本項目的投資、建設及運營，其中公司向其增資4，430萬元人民幣，增資完成后仍持有其58.30%股權;公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司向其增資3，170萬元，增資完成后仍持有其41.70%股權。
● 投資期限：特許經營期28年(含建設期)。
特別風險提示：
● 投資標的本身存在的風險：進水量不足風險。
一、項目概述
北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2015年度第六次臨時會議審議通過了《關于公司投資北京市延慶縣城西再生水廠項目的議案》，公司將以“建設——運營——移交”(即BOT)的方式投資北京市延慶縣城西再生水廠項目，項目規(guī)模一期4萬噸/日，遠期10萬噸/日，本次投資為項目一期。
公司控股子公司北京龍慶首創(chuàng)水務有限責任公司(以下簡稱“龍慶首創(chuàng)”)擬增加注冊資本7，600萬元人民幣，負責本項目的投資、建設及運營，其中公司按目前持股比例58.30%向其增資4，430萬元人民幣，公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司按目前持股比例41.70%向其增資3，170萬元人民幣;增資完成后，龍慶首創(chuàng)注冊資本由22，250萬元增加為29，850萬元人民幣，股權結構不變。
對該項目的投資及相關協(xié)議的簽署未構成本公司的關聯(lián)交易，未構成重大資產重組事項。
二、項目的基本情況
本次投資項目為北京市延慶縣城西再生水廠項目，項目規(guī)模一期4萬噸/日，遠期10萬噸/日，本次投資為項目一期，項目特許經營期28年(含建設期)，出水水質執(zhí)行北京市地方標準《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標準》中的A標準、《城市污水再生利用城市雜用水水質》、《城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質》標準，項目股本金內部收益率預計不低于8.00%。
三、協(xié)議主體的基本情況
北京市延慶縣水務局：延慶縣政府的水行政主管部門，主要負責水利工程建設管理，防汛抗旱，水資源管理等工作。
龍慶首創(chuàng)：成立于2014年6月，現下轄延慶鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠8座，供水廠2座。龍慶首創(chuàng)注冊資本22，250萬元人民幣，其中公司持有其58.30%股權，公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司持有其41.70%股權;法定代表人：李學軍;注冊地址：北京市延慶縣八達嶺經濟開發(fā)區(qū)康西路1625號;主營業(yè)務為：生產、供應自來水、污水處理項目籌建。
四、協(xié)議的主要內容
將由北京市延慶縣水務局與龍慶首創(chuàng)簽署《特許經營協(xié)議》。
特許經營內容：授權龍慶首創(chuàng)在特許經營期內獨家的權利以按照本協(xié)議的規(guī)定完成本項目，包括投資、建設、運營和維護北京市延慶縣城西再生水廠，提供再生水處理服務以及按照本協(xié)議的規(guī)定收取再生水處理服務費;
特許經營期：28年(含建設期);
水質標準：執(zhí)行北京市地方標準《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標準》中的A標準、《城市污水再生利用城市雜用水水質》、《城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質》標準;
初始水價：2.89元/噸，價格每三年調整一次，調價因素包括：電費、人工費用、藥劑費、企業(yè)所得稅及CPI等。
基本水量：第一個運營年為1萬噸/日，第二至第三個運營年為2.6萬噸/日，第四年至特許經營期結束為4萬噸/日;
合同生效條件：自各方簽字蓋章之日起生效。
五、對上市公司的影響
投資本項目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求。獲取本項目后，公司在延慶縣域范圍內的投資將涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、城區(qū)供水、城區(qū)再生水處理，有利于形成城鄉(xiāng)一體化、供排水一體化的區(qū)域管理格局，將對公司下一步拓展延慶縣及北京其它區(qū)縣的水務市場項目起到積極推動作用。
項目資金來源為自有資金。
本公司取得本項目后，不會產生關聯(lián)交易及同業(yè)競爭的情況。
六、項目的風險分析
進水量不足風險：存在一定的因實際進水量不足而導致的收入不足風險;
應對措施：通過事前調研及與政府的溝通，目前協(xié)議中基本水量的遞增幅度基本貼近實際水量的遞增，項目公司將與政府進一步協(xié)調，保證區(qū)域內的可收集水量。
特此公告。
北京首創(chuàng)股份有限公司董事會
2015年4月29日
