近年來，全球天然氣市場(chǎng)格局發(fā)生了深刻變化，非常規(guī)氣的開發(fā)和新氣源的發(fā)現(xiàn)增加了供給;新興市場(chǎng)的發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)刺激了需求;液化天然氣(LNG)技術(shù)的進(jìn)步和運(yùn)輸成本的下降正在推動(dòng)天然氣貿(mào)易的全球化。變化的格局為我國(guó)加快利用天然氣提供了歷史性機(jī)遇，應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的綜合改革，積極參與全球天然氣貿(mào)易，力爭(zhēng)定價(jià)話語權(quán)。
美國(guó)頁(yè)巖氣革命改變了全球天然氣格局
在高油價(jià)環(huán)境下，基于發(fā)達(dá)的天然氣管網(wǎng)、競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境和水平壓裂井等技術(shù)創(chuàng)新，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了井噴式增長(zhǎng)。受美國(guó)頁(yè)巖氣革命的“蝴蝶效應(yīng)”的影響，液化天然氣(LNG)貿(mào)易高速成長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)業(yè)由相互分割向著更加全球化的方向發(fā)展，亞洲是天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)速度最高的地區(qū)，無疑成為全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的中心。
根據(jù)美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在2013年的頁(yè)巖氣產(chǎn)量已達(dá)3232億方，是全球第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)，其將在2020年前后實(shí)現(xiàn)天然氣的自給自足，并進(jìn)一步發(fā)展成天然氣出口國(guó)，日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都有可能成為其出口地。北美的另一重要天然氣生產(chǎn)國(guó)加拿大，長(zhǎng)期以來其出口目的地就是美國(guó)。但加拿大現(xiàn)在也不得不尋求天然氣出口地多元化，而唯一可行的路線就是液化之后銷往亞洲市場(chǎng)。同時(shí)，受歐洲債務(wù)危機(jī)和美國(guó)停止LNG進(jìn)口的影響，全球LNG出口量位前列的卡塔爾、馬來西亞、澳大利亞等國(guó)的市場(chǎng)也只能更多地依賴亞洲市場(chǎng)，特別是東亞市場(chǎng)。最后，所謂“天然氣繁榮”的東非地區(qū)，近幾年在天然氣領(lǐng)域有重大發(fā)現(xiàn)，而這一繁榮也必需借助LNG貿(mào)易才有可能實(shí)現(xiàn)，而現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)也只能在印度、中國(guó)等亞洲市場(chǎng)。
由此看來，隨著美國(guó)天然氣自主性迅速提升、歐洲天然氣對(duì)外依存度持續(xù)下降、東非中東地區(qū)LNG出口潛力的快速增長(zhǎng)，全球LNG消費(fèi)的增量將更多地通過“東、南、西、北”運(yùn)往東亞地區(qū)，即東運(yùn)的中東及北非天然氣、南下的俄羅斯天然氣、西行的加拿大天然氣、北上的澳大利亞天然氣，更加國(guó)際化的天然氣貿(mào)易正在加快亞洲LNG消費(fèi)中心的建立。
快速發(fā)展的LNG貿(mào)易引發(fā)定價(jià)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)
技術(shù)進(jìn)步和成本下降增加了在全球范圍內(nèi)配置天然氣資源的可能，極大地促進(jìn)了LNG貿(mào)易。不同于成熟的北美和歐洲市場(chǎng)，亞太地區(qū)對(duì)國(guó)際天然氣市場(chǎng)的依賴則更多的是通過LNG方式。中國(guó)、日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都是LNG需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)。在2009-2013年五年時(shí)間內(nèi)，世界LNG貿(mào)易量從2427億立方米增至3253億立方米，其年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.60%，高于同期管道天然氣貿(mào)易量的4.27%，已占全球天然氣貿(mào)易總量的三分之一。截至2013年，亞太地區(qū)的LNG進(jìn)口量已占全球總量的73.20%。
在天然氣定價(jià)方面，由于市場(chǎng)成熟程度的不同，全球三大天然氣消費(fèi)地區(qū)的定價(jià)方法各不相同。定價(jià)機(jī)制的差異導(dǎo)致三地天然氣價(jià)格呈現(xiàn)明顯差異，特別是2011年至2014年6月國(guó)際油價(jià)大幅下降之前，全球天然氣格局的變化使得三大天然氣市場(chǎng)價(jià)格明顯分化。一方面頁(yè)巖氣產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)推動(dòng)美國(guó)氣價(jià)大幅度下降;而另一方面"311"福島核事故導(dǎo)致日本對(duì)天然氣需求急劇增長(zhǎng)，亞洲LNG進(jìn)口價(jià)格急劇攀升。以2012年為例，日本LNG進(jìn)口價(jià)是美國(guó)亨利中心天然氣價(jià)格的6倍，是歐洲天然氣價(jià)格的1.8倍。巨大價(jià)差的背后是由于市場(chǎng)的分割而致的定價(jià)機(jī)制差異，與JCC掛鉤的亞洲LNG定價(jià)機(jī)制更多地反映了商品之間的替代關(guān)系而不能合理反映天然氣市場(chǎng)本身的供求情況。
作為全球LNG需求增長(zhǎng)最為快速的亞洲地區(qū)，已經(jīng)圍繞LNG定價(jià)權(quán)展開了競(jìng)爭(zhēng)。一方面積極探討推出天然氣期貨合約的可行性;另一方面加緊與美國(guó)商談進(jìn)口LNG并借此建立與亨利港天然氣期貨合約掛鉤的新定價(jià)機(jī)制。
中國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)亞洲天然氣定價(jià)權(quán)的優(yōu)勢(shì)
首先，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有基礎(chǔ)。2000年中國(guó)生產(chǎn)天然氣272億立方米，2014年產(chǎn)量達(dá)1329億立方米，年均增速12.5%，已成為全球第六大天然氣生產(chǎn)國(guó);消費(fèi)增長(zhǎng)速度更快，2000年消費(fèi)天然氣245億立方米，2014年表觀消費(fèi)量達(dá)1800億立方米，年均增速16.7%，已成為全球第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。
其次，中國(guó)有多來源的供給。2014年中國(guó)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，國(guó)內(nèi)占67.9%，另有近16.9%來源于從土庫(kù)曼斯坦等國(guó)進(jìn)口的管道氣，15.3%來源于從卡塔爾、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口的LNG。另外，中國(guó)煤層氣、頁(yè)巖氣也有很大的發(fā)展空間。
再次，中國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制具市場(chǎng)化雛形。中國(guó)天然氣門站價(jià)格在2015年實(shí)現(xiàn)了存量氣與增量氣的并軌，而這一基準(zhǔn)價(jià)格是與替代能源品價(jià)格間接掛鉤的“市場(chǎng)凈回值”法確定的。另外西氣東輸、川氣東送等干線和連通線、已投產(chǎn)的11個(gè)LNG接收站以及支線已初步形成一個(gè)全國(guó)性的管網(wǎng)系統(tǒng)。
最后，上海所具備的航運(yùn)中心和金融中心地位為發(fā)展天然氣交易中心奠定了基礎(chǔ)。從發(fā)展交易中心的物理?xiàng)l件來看，上海已成為天然氣貿(mào)易的樞紐，西氣東輸、川氣東送、東海平湖氣、兩個(gè)LNG接收站為上海初步形成了多氣源供應(yīng)。
2013年在上海自貿(mào)區(qū)成立了上海國(guó)際能源交易中心、2014年上海市政府批準(zhǔn)組建上海石油天然氣交易中心。兩個(gè)中心的建設(shè)和發(fā)展將為中國(guó)發(fā)展天然氣現(xiàn)貨交易中心和國(guó)際LNG期貨合約掃清制度方面的障礙，上海國(guó)際原油期貨合約的建設(shè)也將為發(fā)展天然氣期貨合約積累經(jīng)驗(yàn)。 (作者為中國(guó)石油大學(xué)能源戰(zhàn)略研究院教授博導(dǎo))
