自2014年5月份發(fā)布《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》 之后，市場對于核電新項目重啟的預期再次強烈，A股核電板塊去年下半年股價指數(shù)整體漲幅高達75%。分析人士預計，2015年到2019年國內(nèi)將迎來新建核電站投入商業(yè)化運行的密集期，每年將有3到9臺，裝機容量最高可達近10GW的核電機組投運。今年全年將有不少于8臺容量約為9GW的核電機組陸續(xù)開工。按照上述測算標準，這8臺機組所涉投資規(guī)模將超過1400億元，而這也將成為國內(nèi)核電市場盛宴開席后的頭啖湯。

 

       今年以來，有關核電重啟的消息不絕于耳，核電股也整體逆市實現(xiàn)上漲，表現(xiàn)強勢。分析人士表示，市場對于核電板塊的追捧主要源于兩大預期，其一是在當前較重的環(huán)保壓力下，市場對于核能這一重要清潔能源的項目重啟預期;其二是在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，核電作為與高鐵相媲美的排頭兵項目，將加快“走出去”的預期。而在這兩大預期的共同作用下，近期核電板塊有望持續(xù)涌現(xiàn)投資機會。

 

       投資策略上，華創(chuàng)證券表示，核電重啟再次迎來窗口期，關于核電重啟和出口的提案有望陸續(xù)公布，將給核電板塊帶來主題性投資機會。2015年核電板塊主題將從機組審批超預期、海外出口超預期兩個方面出發(fā)，核心零部件的國產(chǎn)化替代和工藝改進將成為核電板塊成長股出現(xiàn)的主要邏輯，建議關注：丹甫股份(臺海核電)、南風股份(采用3D打印工藝進入核電鑄鍛件領域)、久立特材(核電蒸發(fā)器U形管進口替代)。