山東如意13日晚公告稱，擬以不低于9.14元/股的價(jià)格，向包括公司關(guān)聯(lián)方如意科技在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象定增不超過2.3億股，募資不超過20.01億元，用于收購服裝類資產(chǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)能和償還銀行借款。其中，持有公司控股股東毛紡集團(tuán)52.01%股權(quán)的如意科技承諾認(rèn)購的股份數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行股票總量的10%。

 

　　20.01億元募集資金中，6.61億元用于收購如意科技服裝資產(chǎn)、如意投資下屬泰安如意100%股權(quán)、溫州莊吉51%股權(quán)，8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項(xiàng)目、科研項(xiàng)目和如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目，剩余資金用于償還銀行貸款。

 

　　公告顯示，如意紡高檔精紡面料項(xiàng)目在如意工業(yè)園現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，新增針梳機(jī)、精梳機(jī)、嵌入式如意紡毛紡環(huán)錠細(xì)紗機(jī)、分條整經(jīng)機(jī)、劍桿織機(jī)、后整理設(shè)備，實(shí)現(xiàn)“如意紡”技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，建成投產(chǎn)后將新增年產(chǎn)如意紡高檔精紡呢絨面料180萬米，新增極品羊絨及多組份面料等20萬米。該項(xiàng)目總投資2.4億元，建設(shè)期為1年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增銷售收入2.44億元、凈利潤2011.85萬元。如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目用地面積184.55畝，采用國際領(lǐng)先的自動(dòng)化設(shè)備，建成后可形成年產(chǎn)200萬套如意紡高檔西裝的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目總投資為4.84億元，建設(shè)期為1年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增銷售收入7.84億元、凈利潤6453.97萬元。

 

　　如意科技服裝資產(chǎn)為如意科技下屬從事毛紡織類服裝業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)體，擁有國外先進(jìn)的制造設(shè)備，以及意大利服裝版型及技術(shù)。經(jīng)過多年發(fā)展，目前已形成100余萬套的生產(chǎn)規(guī)模，在國內(nèi)外擁有成熟的客戶群體，經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)健，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)構(gòu)成密切的上下游關(guān)系。2014年實(shí)現(xiàn)營收5.14億元、凈利潤2213.70萬元。

 

　　泰安如意主要業(yè)務(wù)為高檔西裝的生產(chǎn)制造，目前正在建設(shè)如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目。2014年實(shí)現(xiàn)營收1666.79萬元、凈利潤-35.99萬元。

 

　　溫州莊吉的主營業(yè)務(wù)為服裝加工生產(chǎn)與銷售及各種服飾配件的銷售，其中服裝的銷售主要是國內(nèi)職業(yè)裝市場，客戶主要集中在國內(nèi)的大型企事業(yè)單位。2014年實(shí)現(xiàn)營收1.73億元、凈利潤3249.23萬元

 

　　公司表示，本次非公開發(fā)行完成后，可以直接給公司帶來營業(yè)收入的增長和財(cái)務(wù)費(fèi)用的下降，提高資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時(shí)，本次非公開發(fā)行建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，能夠增強(qiáng)公司以“如意紡”為核心的技術(shù)紡織優(yōu)勢，擴(kuò)大面料服裝一體化的高端制造規(guī)模，提升公司盈利能力。此外，公司業(yè)務(wù)范圍將從單純的服裝面料生產(chǎn)向服裝加工制造延伸，從而充分發(fā)揮上游紡織原料和下游服裝生產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升公司競爭力。