2014年，紡織工業(yè)生產(chǎn)、出口、投資、消費規(guī)模雖持續(xù)擴大，但增速明顯趨緩，其中出口增速大幅下滑。進入2015年，全球經(jīng)濟風險加大，國際競爭加劇，用工難、用工貴、產(chǎn)能過剩、環(huán)境約束等問題仍將制約紡織工業(yè)發(fā)展。鑒于此，紡織工業(yè)生產(chǎn)、投資和消費仍將維持現(xiàn)有低速發(fā)展態(tài)勢，僅出口可能出現(xiàn)小幅反彈。為消除上述不利因素的影響，引導紡織工業(yè)走出低迷，賽迪智庫提出了深入落實擴內(nèi)需政策、持續(xù)優(yōu)化企業(yè)出口環(huán)境、積極引導企業(yè)消化閑置產(chǎn)能、強化紡織原料供給保障、加大技術(shù)創(chuàng)新支持力度、加強行業(yè)運行監(jiān)測預(yù)警等建議。

      2014年，我國紡織工業(yè)發(fā)展增速明顯趨緩，生產(chǎn)、出口、投資、消費等主要指標均在低位徘徊。展望2015年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟發(fā)展仍處于“換擋期”，國際經(jīng)濟發(fā)展受美國退出QE影響也充滿不確定性，紡織工業(yè)仍將保持現(xiàn)有低速發(fā)展態(tài)勢。

一、對2015年形勢的基本判斷

（一）生產(chǎn)增速低位運行

      工業(yè)增加值增速看，2014年前三季度紡織工業(yè)增加值累計增長7.2%，與上年同期及全年水平相比，增速繼續(xù)放緩，分別下降1.4和1.1個百分點。三大子行業(yè)中，紡織服裝服飾業(yè)增加值增速有所增加，達到7.9%，紡織業(yè)和化學纖維制造業(yè)增加值增速下滑明顯。主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，2014年前三季度紗、布、服裝、化纖產(chǎn)量分別同比增長8%、2.7%、2.7%、7.3%，與上年同期7.5%、7.1%、0.7%、7.5%的速度相比，服裝產(chǎn)量增速大幅提高，布和化纖產(chǎn)量增速則明顯降低。

表1 紡織工業(yè)增加值增速比較（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

      進入2015年，受內(nèi)外不利因素影響，紡織工業(yè)生產(chǎn)增速將維持現(xiàn)有低位運行狀態(tài)。一方面，2015年全球經(jīng)濟增長疲軟的可能性進一步增大，國際貨幣基金組織對各主要經(jīng)濟體2015年GDP增速的預(yù)測值普遍低于2014年，外需對生產(chǎn)的拉動作用將進一步減小。另一方面，由于“雙十一”透支了未來一段時間內(nèi)的消費需求，2015年上半年內(nèi)需對生產(chǎn)的拉動作用也十分有限。

表2 2013-2015年主要經(jīng)濟體實際GDP增速及預(yù)測（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：IMF, World Economic Outlook Database，October 2014

      預(yù)計，2015年紡織工業(yè)生產(chǎn)增速將維持在7%左右。其中，在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響下，化學纖維制造業(yè)工業(yè)增加值增速會出現(xiàn)明顯下滑；紡織服裝服飾業(yè)經(jīng)過兩年多調(diào)整，有望進入穩(wěn)步增長階段，生產(chǎn)增速小幅回升；紡織業(yè)生產(chǎn)增速不會出現(xiàn)太大波動。

（二）出口增速小幅反彈

       2014年1-9月，紡織工業(yè)完成出口交貨值7028.3億元，同比增長2.9%，增速較上年同期及上年全年分別下滑4.1個和4.3個百分點，出口形勢較為嚴峻。各行業(yè)中，化學纖維制造業(yè)出口交貨值增速與上年同期持平，但紡織業(yè)出口交貨值增速下滑幅度較大，較上年同期跌落5.7個百分點，紡織服裝服飾業(yè)累計出口交貨值增速也由2013年9月的6.9%下降至2014年同期的3.8%。

表3 紡織工業(yè)出口交貨值增速比較（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

      從國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，2014年1-9月我國向美歐日三大傳統(tǒng)市場出口紡織品服裝1117.5億美元，占紡織品服裝出口總額的49.0%，占比較上年同期增長0.8個百分點。其中，歐洲和美國市場恢復(fù)較為明顯，出口額分別同比增長14.9%和7.0%，增速較上年同期分別提高5.9和0.9個百分點，而對日本市場出口依然負增長。同時，對新興國家和地區(qū)出口增速大幅下降。2014年1-9月，我國對東盟地區(qū)和土耳其紡織品服裝出口額分別同比增長3.9%和6.1%，增速較上年同期分別下降38.8和4.9個百分點。

      進入2015年，我國紡織工業(yè)出口將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上小幅反彈。一方面，美歐日等我國紡織工業(yè)傳統(tǒng)出口市場經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，“新鉆十一國”經(jīng)濟走勢良好，國際市場需求相對穩(wěn)定。國際貨幣基金組織預(yù)測，2015年發(fā)達經(jīng)濟體以及新興市場的貨物進口量將較2014年上升1.1和1.7個百分點。另一方面，在國家大力推進絲綢之路經(jīng)濟帶、海上絲綢之路、中緬孟印經(jīng)濟走廊建設(shè)，著力打造中國—東盟自貿(mào)區(qū)升級版的助力下，紡織工業(yè)的對外出口將迎來新機遇。預(yù)計，2015年紡織工業(yè)出口交貨值增速將會反彈至3.5%左右。各行業(yè)中，紡織服裝服飾業(yè)出口交貨值增速回升最為明顯，紡織業(yè)和化學纖維制造業(yè)的出口增速變化不大。

表4 2013-2015年主要經(jīng)濟體貨物進口量增速預(yù)測（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：IMF, World Economic Outlook Database，October 2014

（三）投資增速結(jié)構(gòu)性減緩

      受宏觀經(jīng)濟下行壓力影響，近年來投資者信心受挫，紡織工業(yè)投資增速持續(xù)減緩。2014年1-9月，全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7458.3億元，同比增長12.9%，較上年同期及上年全年水平分別下滑4.8和4.4個百分點。新開工項目數(shù)也持續(xù)負增長態(tài)勢，同比下跌3%。行業(yè)投資區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，東、中部地區(qū)投資占比由上年同期的59.4%和31.7%降低至59.1%和31.3%，而西部地區(qū)投資占比有所提升，增加0.7個百分點，紡織工業(yè)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移取得明顯成效。細分行業(yè)看，由于產(chǎn)能過剩，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進，化學纖維制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速大幅放緩，2014年1-9月固定資產(chǎn)投資增速僅為2.3%，為三大子行業(yè)最低水平。紡織服裝服飾業(yè)在企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的努力下，投資增速達到18%，雖低于上年同期水平，但在三大子行業(yè)中表現(xiàn)突出。

表5 紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速比較（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

      進入2015年，紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將持續(xù)擴大，但增速進一步回落。一方面，由于我國經(jīng)濟增長正處于“增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加階段，為消除行業(yè)產(chǎn)能過剩帶來的不利影響，紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資的結(jié)構(gòu)性減速具有一定必然性。另一方面，在宏觀經(jīng)濟下行壓力影響下，2014年3季度企業(yè)家信心指數(shù)為63.6%，創(chuàng)2013年4季度以來新低，一定程度上抑制了企業(yè)的投資熱情。

      預(yù)計，2015年紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速將進一步回落至10%左右，各子行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速也將出現(xiàn)不同程度的下滑，其中化學纖維制造業(yè)投資增速可能出現(xiàn)負增長。

（四）消費需求仍顯低迷

      在國內(nèi)消費增速持續(xù)下滑的大背景下，紡織工業(yè)消費也難獨善其身。2014年1-9月，限額以上企業(yè)服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額累計8648.2億元，同比增長10.5%，增速雖高于國內(nèi)限上企業(yè)消費品零售額增速1個百分點，但較上年同期下降1.7個百分點，整體來看消費需求仍然處于低迷狀態(tài)。其中，服裝類商品零售總額為613.4億元，占服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額的70.9%，占比較上年同期略有下降，增速也由上年同期的12.0%下滑至10.6%。2014年以來，關(guān)店潮蔓延至服裝行業(yè)各個角落，就連景氣度最高的女裝行業(yè)也難以幸免。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

      進入2015年，國內(nèi)紡織行業(yè)消費需求難言大的增長。一方面，由于住房、醫(yī)療、教育費用上漲速度高于多數(shù)家庭收入增速，擠占了消費者對紡織服裝產(chǎn)品的消費能力，我國紡織內(nèi)需將在一段時間內(nèi)長期處于低迷狀態(tài)。另一方面，2014年“雙十一”透支了大部分消費者對于服裝、紡織品等的消費需求，勢必影響2015年上半年紡織工業(yè)的整體需求。預(yù)計，2015年全年服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額增速將降至10%以下。

（五）中西部地區(qū)進一步崛起

      2014年1-9月，中西部地區(qū)在紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位穩(wěn)步提升，主營業(yè)務(wù)收入、紡織品服裝出口額以及實際完成投資額占全國的比重分別由上年同期的20.1%、13.4%、38.9%上升到2014年的21.6%、14.4%、39.7%，紡織工業(yè)新的經(jīng)濟增長極日益成熟。

表6 2014年1-9月分地區(qū)紡織工業(yè)運行指標占全國比重及比較（單位：%）

注：根據(jù)國家統(tǒng)計局2011年6月13號的劃分辦法，包括東部10?。ㄊ校?，中部6省，西部12?。▍^(qū)），東北三省。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

      進入2015年，中西部地區(qū)對全國紡織工業(yè)的貢獻率將進一步提高。一方面，經(jīng)過幾年的建設(shè)，中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)相對完善，承接東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力穩(wěn)步增強。另一方面，隨著國務(wù)院《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》以及《國務(wù)院辦公廳關(guān)于多措并舉著力緩解企業(yè)融資成本高問題的指導意見》等政策的持續(xù)推進，中西部地區(qū)物流成本和企業(yè)融資成本逐漸降低，加之勞動力市場依然承壓，勞動密集型的紡織服裝服飾業(yè)、勞動與原料密集型的紡織業(yè)向原料相對豐富、勞動力成本相對較低的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢將進一步增強。

二、需要關(guān)注的幾個問題

（一）全球經(jīng)濟風險加大

      2014年10月，美聯(lián)儲宣布退出寬松貨幣政策，在此影響下國際市場發(fā)生了較大變化，給未來全球經(jīng)濟發(fā)展帶來不確定性。一方面，全球資本流動性方向逆轉(zhuǎn)，為應(yīng)對資本回流帶來的影響，歐洲央行宣布啟動資產(chǎn)購買計劃，資產(chǎn)負債規(guī)模將在未來兩年中增加1萬億，日本也繼續(xù)實施貨幣寬松政策推動日元貶值以應(yīng)對通縮。短期來看，這些政策能夠在一定程度上振興本國經(jīng)濟，但是長期可能導致國內(nèi)產(chǎn)能過剩，影響經(jīng)濟良性發(fā)展。另一方面，在美元維持升值勢頭的影響下，國際大宗商品價格下跌，部分資源出口國受到?jīng)_擊，導致經(jīng)濟復(fù)蘇受壓。另外，新興經(jīng)濟體需要展期的債務(wù)達到1.68萬億美元，美元升值將會顯著增加新興經(jīng)濟體債務(wù)展期成本，金融風險隨之升溫。

（二）國際競爭進一步加劇

      近年來，隨著東南亞等國市場化改革的推進，越南、柬埔寨等國的紡織工業(yè)、尤其是服裝行業(yè)快速發(fā)展，出口高速增長，形成了對我國的出口替代。2008年至今，越南、柬埔寨紡織工業(yè)出口分別增長了78.5%、43.2%，而我國僅為37.2%。在最為典型的服裝行業(yè)，越南、柬埔寨的出口分別增長了61.4%、24.1%，而我國僅為18.6%。在最典型的市場，2014年1-8月，美國自我國紡織服裝累計進口268.07億美元，同比減少0.32%，不及越南、印度、墨西哥、巴基斯坦13.82%、6.56%、1.44%、0.25%的增速，也低于美國自全球紡織服裝總進口2.23%的平均水平。進入2015年，隨著產(chǎn)業(yè)配套水平的進一步提高和投資環(huán)境的不斷改善，這些國家紡織工業(yè)的發(fā)展勢頭將更為強勁，我國面臨的競爭力流失問題不可忽視。

（三）用工問題制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展

      一方面，“用工難”問題進一步突出。受觀念、收入等因素的影響，近年來紡織工業(yè)面臨的用工需求缺口不斷加大，多年來支撐紡織工業(yè)發(fā)展的農(nóng)民工、尤其是新生代農(nóng)民工的城鎮(zhèn)就業(yè)增長率逐年回落。2014年3季度，農(nóng)村外出務(wù)工人數(shù)為17561萬人，同比增加1%，增速較上年同期下降2.1個百分點。在紡織工業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)優(yōu)勢的江浙地區(qū)，“用工荒”已經(jīng)成為一種常態(tài)。另一方面，用工成本不斷攀升?？v向來看，近年來江蘇、浙江、廣東等紡織工業(yè)聚集的省份人員工資平均增速均高于同期紡織工業(yè)的增加值增速。橫向來看，我國紡織行業(yè)勞動力成本高于東南亞地區(qū)平均水平，仰光、雅加達、胡志明市的最低工資標準均低于上海，其中，仰光的最低工資標準僅有上海的三分之一。

（四）產(chǎn)能過剩問題突出

      自全球金融危機爆發(fā)以來，歐美日等發(fā)達經(jīng)濟體市場需求疲軟，貿(mào)易保護主義盛行，導致我國紡織產(chǎn)品出口大幅下降。為應(yīng)對國際市場環(huán)境惡化的不利局面，我國采取以投資拉動增長的發(fā)展策略，雖取得一定成效，但也導致了很多低水平的重復(fù)建設(shè)，行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。2014年1-9月，紡織工業(yè)庫存同比增加4.7%，其中產(chǎn)成品庫存增長9.2%，增速較上年同期及上年全年分別增加1.5和4.2個百分點。雖然化學纖維產(chǎn)成品庫存增速為負，但是從市場需求來看，目前全球纖維消費量約為8300萬噸，到2020年預(yù)計將增加2000萬噸左右，而我國現(xiàn)有產(chǎn)能完全可以滿足這一增長需求。在外需不振、內(nèi)需趨緩的市場環(huán)境中，產(chǎn)能過剩將嚴重制約企業(yè)獲利能力，影響紡織工業(yè)的長足發(fā)展。

表7 2013-2014年紡織工業(yè)產(chǎn)成品庫存增速（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

（五）環(huán)境約束日益強化

      一方面，受制于環(huán)保以及各地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的導向，印染行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其生存空間日趨萎縮，傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)的印染大量退出，對產(chǎn)業(yè)鏈的完整性形成極大挑戰(zhàn)。另一方面，巨大的環(huán)保壓力對紡織工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展水平提出更高要求，國家對污染物排放進行總量控制的做法與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求形成矛盾，二甲苯（PX）項目難以落地，自主供給缺口進一步加大，新的原料問題因此凸顯。另外，隨著節(jié)能減排穩(wěn)步推進，環(huán)保投入加重企業(yè)經(jīng)營負擔。由于紡織工業(yè)領(lǐng)域多為中小企業(yè)，在進行節(jié)能減排改造的同時面臨著投資大、融資難、回報周期長等問題，一定程度上影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

三、應(yīng)采取的對策建議

（一）深入落實擴內(nèi)需政策

      一是深化收入分配改革制度，制定居民收入增長目標體系，切實提高居民收入水平，提高居民消費預(yù)期，優(yōu)化居民消費結(jié)構(gòu)。二是加快紡織新材料的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，鼓勵企業(yè)研發(fā)更加時尚化、綠色化和概念化的紡織新產(chǎn)品，增加有效供給以擴大內(nèi)需。三是加強本土品牌建設(shè)，鼓勵企業(yè)開展技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加大品牌宣傳，培育品牌消費亮點和熱點。四是建立跨部門的協(xié)調(diào)機制，制定、修訂產(chǎn)業(yè)用紡織品及公共性家紡產(chǎn)品在建筑、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域及相關(guān)服務(wù)業(yè)中的應(yīng)用規(guī)范，延伸紡織產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，擴大需求規(guī)模。五是進一步推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，扭轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)投資增速回落態(tài)勢，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)投資在擴內(nèi)需中的積極作用。

（二）持續(xù)優(yōu)化企業(yè)出口環(huán)境

      一是完善出口退稅制度，增加出口信貸和出口信用保險覆蓋面，加強外匯融資、資本項下貨幣兌換便利化等政策支持，簡化出口審批手續(xù)。二是加強出口產(chǎn)品檢驗檢測、品質(zhì)認證等公共服務(wù)平臺建設(shè)，提升我國紡織產(chǎn)品的國際信譽和知名度。三是加快推進中韓自貿(mào)協(xié)定談判（CAFTA）、中美投資貿(mào)易協(xié)定談判(BIT)、香港與東盟自貿(mào)協(xié)定談判，加強與紡織出口重點市場的雙邊貿(mào)