當(dāng)前，全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，中國(guó)光伏行業(yè)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”到“質(zhì)量躍升”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。

7月28日，全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在北京召開，總結(jié)上半年工作，分析當(dāng)前形勢(shì)，部署下一階段重點(diǎn)任務(wù)。會(huì)議明確，下半年突出“強(qiáng)筋壯骨”、價(jià)值創(chuàng)造、安全保障、行業(yè)治理，重點(diǎn)抓好八個(gè)方面工作，包括擴(kuò)大內(nèi)需、加力推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)、更大力度推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展、深化數(shù)字技術(shù)賦能應(yīng)用、提升工業(yè)能效與綠色發(fā)展水平等。其中，提到鞏固新能源汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)綜合整治成效，加強(qiáng)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。

面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格內(nèi)卷、國(guó)際貿(mào)易壁壘等內(nèi)外挑戰(zhàn)，光伏行業(yè)如何在“建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)”的戰(zhàn)略部署下，更好發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的作用，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)能治理”和“反內(nèi)卷”的要求，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境成為高質(zhì)量發(fā)展的核心命題。

規(guī)模優(yōu)勢(shì)與技術(shù)迭代的雙重變奏

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已構(gòu)建起全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)量、裝機(jī)量連續(xù)10余年穩(wěn)居世界第一。根據(jù)國(guó)家能源局7月23日的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全國(guó)新增光伏裝機(jī)212.21吉瓦，同比增長(zhǎng)107%；全球光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)570—630吉瓦，中國(guó)占比超45%，持續(xù)主導(dǎo)全球清潔能源市場(chǎng)格局。

在7月25日中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦、陽(yáng)光新能源開發(fā)股份有限公司承辦的“光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，記者在采訪中了解到，技術(shù)迭代速度領(lǐng)跑全球正成為行業(yè)鮮明特征。

如今，N型電池已成為市場(chǎng)主流，TOPCon技術(shù)產(chǎn)能占比超75%，HJT、BC等前沿技術(shù)加速商業(yè)化。隆基綠能研發(fā)的HIBC技術(shù)融合HJT與BC結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率突破27.81%；愛旭股份的BC組件憑借全黑外觀和高可靠性，在歐洲市場(chǎng)的分布式場(chǎng)景市場(chǎng)占有率超40%，溢價(jià)空間達(dá)15%以上，展現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新對(duì)價(jià)值提升的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)。

“光伏產(chǎn)業(yè)已從‘量的積累’階段邁向‘質(zhì)的躍升’關(guān)鍵期?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用場(chǎng)景都在發(fā)生深刻變革，為高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。值得關(guān)注的是，光伏應(yīng)用端上半年新增裝機(jī)超過(guò)200吉瓦，創(chuàng)歷史新高；出口市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，組件在新興市場(chǎng)的出口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，為行業(yè)注入活力。

“光伏發(fā)電的滲透率未來(lái)仍有較大提升空間。”王勃華認(rèn)為，全球電力市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)沒有改變，中國(guó)市場(chǎng)前景相比世界平均水平更為樂觀。

產(chǎn)能過(guò)剩與“內(nèi)卷化”的雙重?cái)D壓

繁榮背后，光伏行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾集中顯現(xiàn)。

“斷崖式下跌表面看是需求真空，實(shí)質(zhì)是無(wú)序供給的‘水落石出’?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在7月20日行業(yè)閉門會(huì)上直言。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均突破1200吉瓦，而2025年全球需求僅580吉瓦左右，供給超出需求一倍有余。供需失衡直接導(dǎo)致價(jià)格大幅波動(dòng)，組件價(jià)格一度跌破0.6元/瓦，全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓。

同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，截至7月24日，68家A股光伏上市公司中，22家披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，16家預(yù)虧，占比72.73%；31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)今年一季度凈虧損合計(jì)超125.8億元，退市、兼并重組數(shù)量增加，部分中小企業(yè)陷入生存困境。

“壓力還是很大的，業(yè)內(nèi)企業(yè)多數(shù)都虧?！币患夜夥M件企業(yè)負(fù)責(zé)人坦言，盡管隆基綠能上半年大幅減虧、愛旭股份二季度率先扭虧，但這更多是技術(shù)代差構(gòu)建的利潤(rùn)護(hù)城河，多數(shù)企業(yè)尚未感受到行業(yè)環(huán)境的明顯改善。

“內(nèi)卷化”競(jìng)爭(zhēng)加劇也讓行業(yè)生態(tài)惡化。為搶占市場(chǎng)份額，部分企業(yè)陷入“低價(jià)競(jìng)標(biāo)”怪圈，甚至以低于成本價(jià)參與項(xiàng)目角逐，引發(fā)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象?！盁o(wú)序競(jìng)爭(zhēng)不僅損害企業(yè)研發(fā)投入能力，更影響產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)信譽(yù)，亟需扭轉(zhuǎn)?！蹦愁^部組件企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

政策引領(lǐng)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的協(xié)同發(fā)力

面對(duì)困境，一場(chǎng)從政策引導(dǎo)到企業(yè)實(shí)踐的“反內(nèi)卷”攻堅(jiān)戰(zhàn)全面展開。

7月1日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；7月3日，工業(yè)和信息化部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人座談，明確提出依法整治光伏行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；7月24日，國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《中華人民共和國(guó)價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》，完善低價(jià)傾銷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，為治理“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)提供法律支撐。

“要從競(jìng)爭(zhēng)到競(jìng)合，加強(qiáng)行業(yè)自律。良性競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造價(jià)值，惡性競(jìng)爭(zhēng)毀滅價(jià)值?！敝袊?guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)宋志平指出，光伏企業(yè)應(yīng)拒絕低價(jià)傾銷，聚焦技術(shù)、服務(wù)、品牌等方面的競(jìng)爭(zhēng)，建立共生共贏的行業(yè)生態(tài)。

在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)下，隆基、通威等龍頭企業(yè)聯(lián)合倡議組件投標(biāo)價(jià)不低于0.68元/瓦，推動(dòng)制定《光伏組件價(jià)格指數(shù)》，引導(dǎo)市場(chǎng)回歸理性。數(shù)據(jù)顯示，該倡議推動(dòng)多晶硅期貨價(jià)格自6月底反彈15%，行業(yè)虧損面逐步收窄?！爸袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將全力配合主管部門完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化自律監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕低于成本價(jià)的報(bào)價(jià)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢表示，必須清醒認(rèn)識(shí)到光伏行業(yè)發(fā)展正面臨內(nèi)外雙重考驗(yàn)，向內(nèi)需發(fā)力以緩解供需結(jié)構(gòu)性失衡，向外需拓展以應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘。

除了政策的支持，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也從“規(guī)模比拼”轉(zhuǎn)向“技術(shù)賽跑”。中國(guó)城市報(bào)記者在采訪中了解到，如今頭部企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。隆基綠能將研發(fā)投入占比提升至8%，重點(diǎn)突破HJT與鈣鈦礦疊層技術(shù)，實(shí)驗(yàn)室效率已達(dá)33.7%；晶科能源通過(guò)0BB技術(shù)將TOPCon組件非硅成本降至0.20元/瓦以下，在中東高溫環(huán)境下發(fā)電增益達(dá)9.55%。

一道新能CTO宋登元認(rèn)為，光伏行業(yè)要從“卷產(chǎn)能、卷全產(chǎn)業(yè)鏈、卷成本”轉(zhuǎn)向“拼技術(shù)、拼產(chǎn)品、拼國(guó)際化”?！鞍咽虑樽鼍鰧?，專業(yè)性增強(qiáng)的同時(shí)同質(zhì)化現(xiàn)象自然減少，這樣每個(gè)企業(yè)都有發(fā)展空間。”宋登元表示，前幾年行業(yè)均瞄準(zhǔn)“垂直一體化”模式導(dǎo)致商業(yè)模式同質(zhì)化，未來(lái)應(yīng)從海上光伏、屋頂光伏等多場(chǎng)景差異化應(yīng)用中尋找市場(chǎng)。

產(chǎn)能整合提升行業(yè)集中度也成為共識(shí)。阿特斯高級(jí)副總裁熊海波建議：“行業(yè)要‘潔身自好’，協(xié)會(huì)應(yīng)出面干預(yù)整合，讓多余產(chǎn)能盡快出清。同時(shí)做好自律，避免同質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)造良好生態(tài)?！睋?jù)了解，協(xié)鑫、通威等企業(yè)通過(guò)基金模式收購(gòu)閑置產(chǎn)能，計(jì)劃減少無(wú)效產(chǎn)能200吉瓦，推動(dòng)資源向高效產(chǎn)能集中。

面對(duì)歐美貿(mào)易壁壘，部分企業(yè)通過(guò)“技術(shù)輸出+本地化生產(chǎn)”深耕新興市場(chǎng)。天合光能在印尼投資6.5億元建設(shè)1吉瓦 TOPCon工廠，覆蓋東南亞及中東市場(chǎng)；隆基綠能參與沙特NEOM新城項(xiàng)目，采用“光伏+儲(chǔ)能”方案，綠電消納率超90%，度電成本降至0.15元。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年中東非市場(chǎng)裝機(jī)將達(dá)20—37.5吉瓦，成為新增長(zhǎng)極。

光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)整期，正是鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵期。從政策引導(dǎo)下的產(chǎn)能治理，到企業(yè)主導(dǎo)的技術(shù)創(chuàng)新，再到全行業(yè)共建的自律生態(tài)，光伏行業(yè)正以系統(tǒng)思維破解發(fā)展難題。陽(yáng)光新能源開發(fā)股份有限公司副總裁蔣瓊表示：“光伏市場(chǎng)仍是持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的市場(chǎng)，還有很好的增長(zhǎng)空間?！?/span>

隨著全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的完善、技術(shù)創(chuàng)新的突破和全球化布局的深化，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)必將走出“內(nèi)卷”困局，在高質(zhì)量發(fā)展道路上為全球能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)更大的中國(guó)力量。正如王勃華所言：“經(jīng)歷洗牌后，光伏產(chǎn)業(yè)將更加健康、更具韌性，為全球能源轉(zhuǎn)型書寫新的篇章?！?/span>