在全球能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)的推動(dòng)下，儲(chǔ)能市場正以前所未有的速度蓬勃發(fā)展。作為連接可再生能源與電網(wǎng)的關(guān)鍵橋梁，儲(chǔ)能技術(shù)不僅提升了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和靈活性，還為實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立和可持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。當(dāng)前，全球各地區(qū)展現(xiàn)出獨(dú)特的儲(chǔ)能發(fā)展路徑和市場潛力。
01-中國：規(guī)模與技術(shù)的雙重飛躍
自2011年張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程投產(chǎn)以來，我國新型儲(chǔ)能行業(yè)開始加快發(fā)展。截至2023年底，中國累計(jì)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW，占全球總規(guī)模的36.5%。僅2023年一年，中國就實(shí)現(xiàn)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)22.6GW，占全球當(dāng)年新增裝機(jī)的50.7%，成為世界最大的儲(chǔ)能市場。
在政策層面，國家發(fā)展改革委、國家能源局等部門相繼發(fā)布了多項(xiàng)指導(dǎo)意見和規(guī)劃，明確了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。同時(shí)，地方政府也紛紛出臺(tái)具體政策，鼓勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營。在技術(shù)進(jìn)步方面，中國儲(chǔ)能企業(yè)不斷推出高能量密度、長循環(huán)壽命的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品，并在系統(tǒng)集成、安全控制等方面取得了重要突破。此外，隨著鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性顯著提升，進(jìn)一步推動(dòng)了市場的快速發(fā)展。
02-歐洲：能源轉(zhuǎn)型的先鋒
氣電價(jià)格企穩(wěn)但政策補(bǔ)貼發(fā)力，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性預(yù)計(jì)仍將提升，大儲(chǔ)裝機(jī)需求待釋放。據(jù)相關(guān)研究，2023年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)13.5GWh，同比增長93%，應(yīng)用場景仍以戶儲(chǔ)為主（新增裝機(jī)9.5GWh、同比+109%；占?xì)W洲儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的70.4%）。
從地區(qū)分布來看，德國、英國、意大利為歐洲儲(chǔ)能主要市場，其中德國、意大利市場以戶儲(chǔ)為主，英國則因電網(wǎng)側(cè)需求增長、裝機(jī)構(gòu)成以大儲(chǔ)為主。
細(xì)分市場來看：
1）戶儲(chǔ)&工商儲(chǔ)：主要以經(jīng)濟(jì)性為支撐，隨著歐洲天然氣供應(yīng)緊張局面緩解，前期因地緣政治導(dǎo)致的高氣價(jià)/電價(jià)正逐步回歸理性，但同時(shí)歐洲利率有望進(jìn)入下行通道，未來戶儲(chǔ)及工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性仍有提升空間。此外政策端亦發(fā)力刺激需求增長，2019年、2022年歐盟先后提出“CEP計(jì)劃”及“REPowerEU”，旨在推動(dòng)戶用儲(chǔ)能及分布式可再生能源發(fā)展；同時(shí)歐洲多國發(fā)布相關(guān)補(bǔ)貼政策以提升用戶側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性。
2）大儲(chǔ)：儲(chǔ)能電站收益模式正不斷豐富（包括輔助服務(wù)、容量收益等），隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降、電站經(jīng)濟(jì)性有望提升，未來大儲(chǔ)端或?qū)⒊蔀闅W洲儲(chǔ)能市場重要增長來源。
03-美國：大儲(chǔ)市場的引領(lǐng)者
美國作為全球第三大儲(chǔ)能市場，其大儲(chǔ)市場尤為引人注目。2023年，美國新增儲(chǔ)能裝機(jī)為8.74GWh，其中大儲(chǔ)裝機(jī)占比超過90%。預(yù)計(jì)2024年，美國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)到14.3GWh，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
美國儲(chǔ)能市場的快速發(fā)展得益于其成熟的電力市場機(jī)制和完善的政策體系。一方面，美國電力市場高度市場化，儲(chǔ)能系統(tǒng)可以通過參與電力市場交易獲得收益，從而吸引了大量投資者的關(guān)注。另一方面，美國政府通過稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼支持等多種方式鼓勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營。此外，特斯拉等本土儲(chǔ)能企業(yè)的崛起也為美國儲(chǔ)能市場的發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
04-東南亞：能源轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁動(dòng)力
需求方面，伴隨對能源需求的持續(xù)增長，東南亞化石能源資源不足、電力供應(yīng)存在缺口、電價(jià)較高等問題凸顯。同時(shí)，根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。為此，東南亞各國在積極推動(dòng)可再生能源發(fā)電占比的提升。例如，印尼計(jì)劃2025年達(dá)到23%（2020年為9%），馬來西亞計(jì)劃2040年達(dá)到41%（2022年為25%），菲律賓則要求到2040年可再生能源發(fā)電占比超過50%。
對于東南亞國家來說，發(fā)展可再生能源以提高能源安全和降低碳排放迫在眉睫?？梢灶A(yù)見，伴隨可再生能源接入電網(wǎng)比例的增加，為保障供電的穩(wěn)定性，提高能源利用率，對儲(chǔ)能的需求也將隨之上漲。有預(yù)計(jì)稱，2020年到2030年，東盟儲(chǔ)能市場累計(jì)新增規(guī)模將接近15GWh。
毋庸置疑，正處于發(fā)展初期的東南亞市場具備較大的增長潛力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，東南亞市場占比僅為2%，但2023年其市場需求快速增長，主力市場包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。
05-印度：儲(chǔ)能市場的后起之秀
針對目前印度的儲(chǔ)能需求看，印度可能需要更多的儲(chǔ)能存量才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，實(shí)際所需儲(chǔ)能存量將遠(yuǎn)高于之前的預(yù)測。之前，印度中央電力管理局（CEA）已經(jīng)模擬到2030年需要約28GW/108GWh的儲(chǔ)能需求，以此支持500GW的目標(biāo)，其中包括450GW的風(fēng)能和太陽能光伏。這比貿(mào)易組織印度能源存儲(chǔ)聯(lián)盟（IESA）分析的160GWh以上的預(yù)測更為保守。
IESA預(yù)計(jì)到2030年，印度的國內(nèi)電池制造量將超過150GWh，其中先進(jìn)化學(xué)電池生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)措施（ACC PLI）還建立了50GWh的儲(chǔ)能目標(biāo)。電力部和新能源和可再生能源部（MNRE）也正在考慮2023年下半年增加25-50GWh的PLI以支持儲(chǔ)能技術(shù)。
06-南非：剛性需求驅(qū)動(dòng)市場
南非是一個(gè)典型的由剛性需求驅(qū)動(dòng)的儲(chǔ)能市場，集邦咨詢預(yù)測，在大儲(chǔ)增量逐步涌現(xiàn)的情況下，24年南非新增裝機(jī)仍保持高增速，有望達(dá)1.46GW/3.83GWh，同比增長35%/35%，其中主要以戶儲(chǔ)為主。
戶儲(chǔ)方面來看，預(yù)計(jì)24年南非戶儲(chǔ)新增將達(dá)1.5GWh。在停電日趨嚴(yán)重的背景下，疊加補(bǔ)貼政策刺激戶用光伏需求激增，為保障穩(wěn)定供電，新增的戶用光伏配儲(chǔ)比例大幅增加，預(yù)計(jì)該現(xiàn)象在24年特更為顯著。
大儲(chǔ)方面，南非大儲(chǔ)需求主要依賴政府招投標(biāo)拉動(dòng)增長,但目前中標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度趨緩，需求釋放節(jié)點(diǎn)仍不明朗。
在南非政府對新能源的推動(dòng)下，光儲(chǔ)替柴將具有廣闊前景。隨著儲(chǔ)能成本大幅下降，儲(chǔ)能IRR提升，南非儲(chǔ)能市場發(fā)展機(jī)遇顯現(xiàn)，將成為又一重要儲(chǔ)能市場。
全球儲(chǔ)能市場正處于快速發(fā)展階段，各國通過政策激勵(lì)、技術(shù)進(jìn)步和市場機(jī)制創(chuàng)新等方式推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)提供了重要支撐。未來，隨著可再生能源的進(jìn)一步普及和儲(chǔ)能技術(shù)的不斷進(jìn)步，全球儲(chǔ)能市場將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
