近年來，中央將環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提到了前所未有的高度，“水十條”、“大氣十條”、“土十條”、環(huán)保十三五規(guī)劃……作為政策導(dǎo)向驅(qū)動的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，近年來一直保持15%以上增長。
從上到下，環(huán)境保護(hù)意識在逐年提高。國家層面，環(huán)境保護(hù)部更名為生態(tài)環(huán)境部，環(huán)保進(jìn)入新時代;民眾層面，從“盼溫飽”到“盼環(huán)保”，從“求生存”到“求生態(tài)”，建設(shè)生態(tài)文明已經(jīng)是全社會的共識。
具體來講，今年以來，環(huán)保領(lǐng)域呈現(xiàn)出以下特點：
1、環(huán)境監(jiān)管力度加大，市場進(jìn)入品質(zhì)時代。環(huán)保新政密集出臺，新一輪的環(huán)保督察也越發(fā)呈現(xiàn)出高溫的態(tài)勢。在這種背景下，環(huán)保企業(yè)在提振市場的同時，開始注重提升項目品質(zhì)，打造精品工程。
2、PPP模式爆發(fā)式增長，但也出現(xiàn)了一些問題。PPP模式在拉動經(jīng)濟(jì)增長、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、緩解地方政府財政壓力、滿足公共服務(wù)需求等方面發(fā)揮了積極作用。
但不可否認(rèn)，PPP爆發(fā)式增長的過程中也出現(xiàn)了不少問題。比如：民資參與意愿高，實際參與度過低;低價惡性競爭愈演愈烈;民營企業(yè)參與PPP項目面臨融資難、融資貴……近期，財政部、國資委、中國人民銀行等部委出臺政策，PPP發(fā)展過快的勢頭或?qū)⒌玫接行Ф糁啤?/div>
3、環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈拉長，多種商業(yè)模式興起。在政策、技術(shù)推動下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的鏈條越來越長，隨之催生出眾多的商業(yè)市場模式。除了大熱的第三方治理及PPP模式之外，在大氣、污水及垃圾污染治理設(shè)施的投融資、工程建設(shè)，以及運營維護(hù)過程中，不僅應(yīng)用了BOT、TOT、運營維護(hù)外包或設(shè)備租賃等多種商業(yè)模式，也有采用環(huán)境績效合同服務(wù)方式開展綜合環(huán)境服務(wù)等模式。
4、環(huán)保企業(yè)尤其是民營企業(yè)融資困難。今年以來，有關(guān)民營環(huán)保股暴跌、退市、“賣身”的消息此起彼伏。這既有政策變化的原因，如地方叫停PPP項目、資管新規(guī)嚴(yán)控“非標(biāo)”融資等;也有企業(yè)自身的因素，如規(guī)模小、利潤率低、擴(kuò)張過快等。
5、環(huán)保產(chǎn)業(yè)國進(jìn)民退不利于技術(shù)創(chuàng)新。風(fēng)頭正勁的環(huán)保板塊已成為國企多元經(jīng)營、國有資產(chǎn)保值增值的上佳選擇。從另一方面來看，國資獨大，很可能會扼殺民營企業(yè)的創(chuàng)新生命力，如果未來的中上游環(huán)保企業(yè)只剩下國企，那么長期來看產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和效率將會大大降低。
從宏觀政策及經(jīng)濟(jì)形勢來看，當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的確是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的較好時期，因為國家重視、政策支持、民眾環(huán)保意識高漲。但同時，環(huán)保市場已經(jīng)到了紅海階段，競爭異常激烈，對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的要求更高、難度更大。
就目前來看，環(huán)保行業(yè)呈現(xiàn)出一定的“國進(jìn)民退”狀態(tài)，中小型民營環(huán)保企業(yè)生存困難。但是，現(xiàn)在也是“大平臺”與“獨角獸”并存的時代，除了資產(chǎn)和實力雄厚的大平臺型企業(yè)，一些靠尖端技術(shù)崛起于細(xì)分領(lǐng)域的“獨角獸”型公司也是一大亮點。
“十三五”規(guī)劃中，提出明確目標(biāo)，要在2020年，使得節(jié)能環(huán)保行業(yè)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的一大支柱型產(chǎn)業(yè)，以下細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注：
(1)大氣治理：電力大氣治理接近尾聲，非電煙氣提標(biāo)開始，到2020 年行業(yè)相對景氣，同時，供給側(cè)改革工業(yè)污染物排放提標(biāo)、消除散煤、煤改氣及潔凈化利用、機(jī)動車排放治理將是下一階段的重點方向。
(2)水環(huán)境治理：行業(yè)處于發(fā)展期，景氣性較高。環(huán)境規(guī)劃院測算“水十條”2015-2020 年催生環(huán)保需求4.6 萬億。水污染防治是生態(tài)文明建設(shè)的重中之重，圍繞長江經(jīng)濟(jì)帶、雄安新區(qū)建設(shè)，水體污染防治將持續(xù)景氣。各個細(xì)分中以生活污水提標(biāo)、黑臭水體治理作為重點。
(3)生活固廢處理：垃圾填埋場建設(shè)處于衰退期，垃圾焚燒發(fā)電逐步進(jìn)入成熟期，運營資產(chǎn)較好的企業(yè)可獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，同時可通過外延進(jìn)行擴(kuò)展，縣鎮(zhèn)一級的垃圾焚燒發(fā)電項目目前正在處于建設(shè)高峰期。
(4)危廢治理：行業(yè)處于發(fā)展期，景氣性較高。2016 年推出新危廢名錄， 環(huán)保督察、全國污染物普查將極大促進(jìn)隱性問題的釋放，圍繞長江經(jīng)濟(jì)帶“清廢行動2018”，危廢行業(yè)將迎來快速發(fā)展時期。
(5)環(huán)衛(wèi)市場化運營：行業(yè)處于發(fā)展期，景氣性較高。其核心在于環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)度。根據(jù)2018 年一季度數(shù)據(jù)，全服務(wù)期訂單總額達(dá)到512 億，已經(jīng)超過去年同期。設(shè)備制造公司、環(huán)衛(wèi)運營公司將享受市場化紅利，同時該領(lǐng)域輕資產(chǎn)，收益穩(wěn)定，現(xiàn)金流較好。
(6)農(nóng)村環(huán)境治理：行業(yè)仍處于初始期，不乏政策支持，但農(nóng)村環(huán)境治理的核心在于技術(shù)和商業(yè)模式。農(nóng)村環(huán)境治理需要靠政府補(bǔ)貼，未來財政支持方面會逐漸提升。此外，城鎮(zhèn)化也是解決農(nóng)村污染問題的方式之一，該領(lǐng)域需要重點關(guān)注。
(7)土壤修復(fù)：行業(yè)仍處于初始期，2016 年“土十條”推出，作為三大戰(zhàn)役之一，2018 年正處于詳查階段，“十三五”末期土壤治理將起步。目前， 場地搬遷通過生產(chǎn)者責(zé)任延伸可具有良好的商業(yè)模式，其他污染地塊可通過土地開發(fā)進(jìn)行運作，而耕地修復(fù)也將與農(nóng)村環(huán)境治理同步。
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