7月3日，國務(wù)院正式公布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》。為減少大氣污染排放，今后三年，將以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域為重點(diǎn)，大力調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和用地結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，狠抓秋冬季污染防治。
點(diǎn)評
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首次提出了“以鋼定焦”的目標(biāo)：重點(diǎn)區(qū)域加大獨(dú)立焦化企業(yè)淘汰力度，京津冀及周邊地區(qū)實施“以鋼定焦”，力爭2020年京津冀煉焦產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)能比達(dá)到0.4左右。根據(jù)工信部和Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年京津冀地區(qū)粗鋼產(chǎn)能2.6億噸，焦化產(chǎn)能9208萬噸?？紤]河北地區(qū)計劃在2020年之前將粗鋼產(chǎn)能壓縮至2億噸，屆時京津冀粗鋼總產(chǎn)能在2.28億噸，對應(yīng)2020年京津冀焦化目標(biāo)產(chǎn)能為9130萬噸。單從文件去產(chǎn)能目標(biāo)測算，京津冀地區(qū)焦化去產(chǎn)能壓力不大，但獨(dú)立焦化企業(yè)將面臨巨大行業(yè)整合壓力。
重點(diǎn)區(qū)域二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）全面執(zhí)行大氣污染物特別排放限值?！缎袆佑媱潯窂目臻g和時間2個維度明確了2018-2020年環(huán)保整治重點(diǎn)：空間方面，超低排放值要求范圍從2017年的“26+2”城市擴(kuò)大至長三角地區(qū)和汾渭平原地區(qū)。汾渭平原11城涉及山西、陜西和河南部分城市，前兩者均為焦炭主產(chǎn)區(qū)。前期我們已經(jīng)看到部分地區(qū)開始出臺相應(yīng)措施：徐州地區(qū)從4月下旬鋼廠、焦化廠停產(chǎn)后至今未復(fù)產(chǎn)；陜西地區(qū)6月15日宣布取暖季鋼鐵和焦化行業(yè)執(zhí)行30％限產(chǎn)。
時間方面，進(jìn)一步明確三個重點(diǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)超低排放值的截點(diǎn)。京津冀及周邊地區(qū)2018年年底基本完成治理任務(wù)，長三角地區(qū)和汾渭平原2019年底前完成，全國2020年底前基本完成。
2018-2019或成為焦化環(huán)保去產(chǎn)能元年
我們在前期《焦化行業(yè)環(huán)保升級或?qū)⑼苿有乱惠喨ギa(chǎn)能》深度報告中曾提出過，環(huán)保落地背景下，焦化行業(yè)作為傳統(tǒng)重污染行業(yè)將面臨嚴(yán)峻的環(huán)保去產(chǎn)能壓力。截止2017年年底，全國焦化產(chǎn)能6.5億噸，其中2/3產(chǎn)能為獨(dú)立焦化廠；4.3米以下炭化室高度的落后產(chǎn)能占比近50％；獨(dú)立焦化廠干熄焦比例僅有16％。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃將正式開啟焦化去產(chǎn)能號角，2018-2019或成為焦化環(huán)保去產(chǎn)能元年。關(guān)注焦化板塊，相關(guān)標(biāo)的涉及：金能科技、山西焦化、陜西黑貓。
風(fēng)險提示：焦炭環(huán)保政策執(zhí)行，需求下滑風(fēng)險。
