4月12日晚，啟迪桑德、東江環(huán)保同時(shí)發(fā)布公告，宣布啟迪桑德下屬兩個(gè)子公司分別收購(gòu)東江環(huán)保旗下兩項(xiàng)再生資源資產(chǎn)。合計(jì)金額7億元。

并購(gòu)一：湖北東江100%股權(quán)以及清遠(yuǎn)東江100%股權(quán)

公告顯示，啟迪桑德全資子公司桑德(天津)再生資源投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津再生”)收購(gòu)非關(guān)聯(lián)法人東江環(huán)保股份有限公司所持湖北東江100%股權(quán)以及清遠(yuǎn)東江100%股權(quán)，本次股權(quán)收購(gòu)實(shí)施后，天津再生將持有湖北東江100%股權(quán)以及清遠(yuǎn)東江100%股權(quán)。

延伸閱讀：東江環(huán)保關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的合作框架協(xié)議的公告

本次股權(quán)收購(gòu)總價(jià)款為人民幣3.8億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.20%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的2.40%。

資料顯示，湖北東江主營(yíng)業(yè)務(wù)為再生資源的回收、儲(chǔ)存與綜合循環(huán)利用，核定廢舊電子產(chǎn)品的處理能力為146萬(wàn)臺(tái)/年。截止2015年12月31日，湖北東江的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)指標(biāo)如下表所示：

清遠(yuǎn)東江主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子廢棄物拆解，擁有廢棄電器電子拆解核準(zhǔn)資質(zhì)301萬(wàn)臺(tái)/年。截止2015年12月31日，清遠(yuǎn)東江的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)指標(biāo)如下表所示：

并購(gòu)二：廈門(mén)綠洲廢棄電器電子產(chǎn)品處理及“城市礦產(chǎn)”項(xiàng)目

啟迪桑德擬由公司全資子公司天津再生、公司全資子公司北京新易資源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京新易”)購(gòu)買(mǎi)東江環(huán)保股份有限公司等非關(guān)聯(lián)法人所擁有的廈門(mén)綠洲廢棄電器電子產(chǎn)品處理及“城市礦產(chǎn)”項(xiàng)目(不包含危廢業(yè)務(wù))有關(guān)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)。廈門(mén)綠洲將根據(jù)本次股權(quán)收購(gòu)目的所需對(duì)公司實(shí)施分立，將擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)作為標(biāo)的業(yè)務(wù)保留在分立后的廈門(mén)綠洲。

依據(jù)受讓方初步盡職調(diào)查、審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估的結(jié)果，目標(biāo)公司標(biāo)的業(yè)務(wù)的整體估值暫定為3.2億元。

資料顯示，廈門(mén)綠洲環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司包含危險(xiǎn)廢物治理、廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與處理、固體廢物治理等，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

桑德方面公告顯示，此次系列并購(gòu)旨在促進(jìn)公司再生資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)鏈覆蓋更為全面，擴(kuò)大公司在再生資源回收利用領(lǐng)域市場(chǎng)份額，加快公司再生資源回收利用領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展及布局，促進(jìn)再生資源回收利用領(lǐng)域長(zhǎng)期發(fā)展。

東江環(huán)保表示，出售湖北東江和清遠(yuǎn)東江股權(quán)后，東江環(huán)保將獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及收回股東借款合計(jì)約人民幣6.28億元。如廈門(mén)綠洲相關(guān)資產(chǎn)按框架協(xié)議預(yù)估價(jià)格出售，則將共帶來(lái)逾8億現(xiàn)金流。該部分資金可用于發(fā)展公司核心業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司整體凈資產(chǎn)收益率提高。同時(shí)，有利于降低子公司資金占用，減少財(cái)務(wù)成本提升的影響，對(duì)公司財(cái)務(wù)影響正面。根據(jù)未來(lái)規(guī)劃，東江環(huán)保將持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，集中資源大力發(fā)展危廢處置主業(yè)，夯實(shí)公司在行業(yè)中的龍頭地位。

附

彩蛋一：天津再生并購(gòu)森藍(lán)環(huán)保(上海)有限公司100%股權(quán)

延伸閱讀：?jiǎn)⒌仙５玛P(guān)于收購(gòu)森藍(lán)環(huán)保(上海)有限公司100%股權(quán)的事項(xiàng)公告

啟迪桑德全資子公司天津再生收購(gòu)非關(guān)聯(lián)法人上海旭嵐實(shí)業(yè)有限公司、上海源德實(shí)業(yè)有限公司合計(jì)所持上海森藍(lán)100%股權(quán)，本次股權(quán)收購(gòu)實(shí)施后，天津再生將持有上海森藍(lán)100%股權(quán)，成為其控股股東。

本次股權(quán)收購(gòu)總價(jià)款為人民幣1.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.53%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的0.98%。

資料顯示，森藍(lán)環(huán)保經(jīng)營(yíng)范圍包括電子廢棄物的回收拆解、處置，生產(chǎn)性廢舊金屬收購(gòu)，工業(yè)廢棄物再生專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)等。截止2016年1月31日，森藍(lán)環(huán)保的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)指標(biāo)如下表所示：

單位：人民幣 元

彩蛋二：天津再生對(duì)外投資成立河北桑德塑業(yè)有限公司

公告顯示，在此次并購(gòu)潮中頻頻亮相的天津再生，將對(duì)外投資設(shè)立間接全資子公司。公司名稱(chēng)擬定為“河北桑德塑業(yè)有限公司”，經(jīng)營(yíng)范圍以“生產(chǎn)和銷(xiāo)售塑料制品、原輔材料、塑料化工”等為主。天津再生出資占其注冊(cè)資本的100%。據(jù)悉，此次對(duì)外投資后，項(xiàng)目公司將在河北桑德循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)負(fù)責(zé)廢舊塑料深加工相關(guān)業(yè)務(wù)，以發(fā)揮廢舊塑料的綜合利用及深加工的內(nèi)部協(xié)同優(yōu)勢(shì)，完善內(nèi)部資源循環(huán)，形成對(duì)廢舊塑料循環(huán)再利用的協(xié)同發(fā)展可持續(xù)模式。