眾泰汽車要登陸A股了，上市公司金馬股份今日發(fā)布重組草案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)眾泰汽車100%股權(quán)。此外，公司還計(jì)劃發(fā)行股份募集100億元配套資金，主要用于投資新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

眾泰汽車業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯

經(jīng)評(píng)估，眾泰汽車評(píng)估值為116.01億元，較歸母公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值增值94.06億元，增值率為428.52%。經(jīng)協(xié)商，其100%股權(quán)交易作價(jià)116億元。上市公司將支付20億元現(xiàn)金，另以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)中的96億元。發(fā)行價(jià)格為5.44元，股份發(fā)行數(shù)量合計(jì)約17.65億股。

資料顯示，眾泰汽車成立于2015年11月，注冊(cè)資本為27.5億元。截至目前，自然人金浙勇持有眾泰汽車44.69%的股權(quán)，系公司的控股股東及實(shí)際控制人。此外，金馬股份間接控股股東鐵牛集團(tuán)持有眾泰汽車4.91%股權(quán)。上市公司將向金浙勇支付20億現(xiàn)金，并發(fā)行5.89億股股份;向鐵牛集團(tuán)發(fā)行1.05億股股份。

眾泰汽車擁有眾泰新能源及眾泰汽車制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱眾泰制造)兩家全資子公司。事實(shí)上，這兩家公司正是眾泰汽車的實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體。眾泰汽車主要產(chǎn)品為傳統(tǒng)能源和新能源乘用車整車，包括旗下眾泰汽車和江南汽車兩個(gè)品牌。

據(jù)悉，眾泰汽車2014年、2015年度分別銷售汽車11.27萬(wàn)輛、18.08萬(wàn)輛。這樣的銷售數(shù)據(jù)在國(guó)內(nèi)車企中算是中游水平。記者注意到，公司的汽車銷售收入主要依仗3款暢銷車型。據(jù)披露，眾泰T600、大邁X5兩款SUV和云100電動(dòng)車2015年實(shí)現(xiàn)的銷售收入分別為81.94億元、12.89億元和14.08億元，分別占眾泰汽車2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的59.71%、9.39%和10.26%。

根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，金浙勇、鐵牛集團(tuán)作為補(bǔ)償義務(wù)人承諾，眾泰汽車2016年~2018年經(jīng)審計(jì)的扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于12.1億元、14.1億元、16.1億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，眾泰汽車2014年度的營(yíng)收為66.2億元，凈利潤(rùn)約為2億元;2015年，公司營(yíng)收達(dá)137.45億元，凈利潤(rùn)為9.68億元。業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)力。

擬募資加碼新能源汽車

此外，金馬股份擬向鐵牛集團(tuán)、清控華科等多名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金不低于45億元，不超過(guò)100億元。發(fā)行價(jià)格為5.44元，以100億元募資總額計(jì)算，其發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為18.38億股。其中，鐵牛集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)80.5億元。

值得一提的是，金馬股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施與鐵牛集團(tuán)認(rèn)購(gòu)募集配套資金不低于45億元互為前提條件。若證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的募集配套資金規(guī)模為45億元，則由鐵牛集團(tuán)全額認(rèn)購(gòu)。募資配套資金計(jì)劃用于支付前述收購(gòu)交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、新能源汽車電機(jī)及控制器項(xiàng)目建設(shè)、新能源汽車動(dòng)力電池及控制系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)以及新能源汽車開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。公司擬通過(guò)上述項(xiàng)目的實(shí)施，提升新能源汽車領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲(chǔ)備。

上述交易完成后，應(yīng)建仁、徐美兒夫婦仍通過(guò)鐵牛集團(tuán)間接控制金馬股份，仍為上市公司實(shí)際控制人。