南鋼股份1月11日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以不低于2.87元/股，非公開發(fā)行不超過15.78億股，募集資金總額不超過45.29億元，擬用于高效利用煤氣發(fā)電項目、板材全流程智能定制配送項目、新材料研究及研發(fā)能力提升項目和償還銀行貸款。公司股票將于1月12日復牌。

方案顯示，高效利用煤氣發(fā)電項目擬投資13.26億元，將由公司全資子公司南鋼發(fā)展擬新建1臺150MW級的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組用于發(fā)電，建設(shè)期為24個月，建成達產(chǎn)后預計年均可實現(xiàn)營業(yè)收入5.43億元，年均凈利潤2.01億元。

板材全流程智能定制配送項目擬投資約17億元，項目擬對公司現(xiàn)有板材生產(chǎn)涉及的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量分析、自動化控制和信息化、物流管理、設(shè)備管理等系統(tǒng)進行全面升級改造，并對板材軋鋼生產(chǎn)線進行必要的配套改造，同時擬在公司廠區(qū)港池南岸新建板材智能定制加工配送中心。項目建設(shè)期為36個月，生產(chǎn)期內(nèi)預計年均稅后利潤可實現(xiàn)2.18億元，同時帶來減員增效、降低維修費用、提高成材率等間接經(jīng)濟效益。

此外，新材料研究及研發(fā)能力提升項目擬投入資金1.53億元，主要包括承擔863計劃子課題研究及開發(fā)任務(wù)，開展高端鋼鐵材料的開發(fā)設(shè)計，共性、前瞻性鋼鐵生產(chǎn)工藝技術(shù)研究與開發(fā)，下游用戶使用技術(shù)研究等。同時，公司擬以非公開發(fā)行股票募集資金中的13.5億元用于償還銀行貸款，以改善公司的資本結(jié)構(gòu)，同時通過節(jié)約利息支出緩解公司資金壓力、降低經(jīng)營成本。

南鋼股份表示，公司此次募集資金投資項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于公司實現(xiàn)資源綜合利用、提升研發(fā)能力、打造運營服務(wù)新模式、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善鋼鐵主業(yè)盈利能力，保障公司可持續(xù)發(fā)展等。